НК "Роснефть (MCX:ROSN)" в рамках оферты выкупила 1 млн 910,912 тыс. облигаций серии БО-01 и 159 облигаций серии БО-07 по цене 100% от номинала, говорится в сообщениях эмитента.
Сбор заявок на вторичное размещение прошел 14 февраля с 11:00 МСК до 15:00 МСК.
Первоначально индикативный ориентир цены вторичного размещения был установлен не ниже 100% от номинала, в процессе маркетинга он дважды повышался, последний составил 100,05-100,15% от номинала.
Как сообщалось, объем размещения будет равен объему предъявленных к выкупу облигаций по оферте. Объем размещения серии БО-01 составит 1 млрд 910,912 млн рублей, серии БО-07 - 159 тыс. рублей. Первоначально ко вторичному размещению планировались бонды на сумму до 35 млрд рублей (номинальный объем серии БО-01 - 15 млрд рублей, серии БО-07 - 20 млрд рублей).
Организаторами вторичного размещения выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR), "ВТБ Капитал", Sberbank CIB, ВБРР.
"Московская биржа" перевела данные выпуски с 6 февраля из второго уровня котировального списка в первый уровень.
Компания разместила 10-летние биржевые облигации серий БО-01 и БО-07 на общую сумму 35 млрд рублей в феврале 2014 года. Ставки 1-10-го купонов установлены при размещении в размере 8,9% годовых. Ставки 11-16-го купонов также составляют 8,9% годовых. По выпускам объявлена 5-летняя оферта с исполнением 14 февраля 2019 года.
В настоящее время в обращении находятся 7 классических выпусков облигаций "Роснефти" на 90 млрд рублей и 39 выпусков биржевых облигаций на 2 трлн 871 млрд рублей.