НК "Роснефть (MCX:ROSN)" 14 февраля проведет сбор заявок на вторичное размещение двух выпусков облигаций серии БО-01 и БО-07 суммарным номинальным объемом 35 млрд рублей с офертой через 3 года, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Номинальный объем размещения будет равен объему предъявленных к выкупу облигаций по оферте, которая запланирована на 14 февраля.
Вторичное размещение пройдет по цене не ниже 100% от номинала.
Сбор заявок на облигации пройдет 14 февраля с 11:00 до 15:00 МСК.
Организаторами вторичного размещения выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал", Sberbank CIB, ВБРР.
Как сообщалось, НК "Роснефть" установила ставку 11-16-го купонов облигаций серий БО-01 и БО-07 на уровне 8,9% годовых.
Кроме того, "Московская биржа" перевела данные выпуски с 6 февраля из второго уровня котировального списка в первый уровень.
Компания разместила 10-летние биржевые облигации серий БО-01 и БО-07 на общую сумму 35 млрд рублей в феврале 2014 года. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 8,9% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов. По выпускам была объявлена 5-летняя оферта с исполнением 14 февраля 2019 года. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны.
В настоящее время в обращении находятся 7 классических выпусков облигаций "Роснефти" на 90 млрд рублей и 39 выпусков биржевых облигаций на 2 трлн 871 млрд рублей.