GDS Holdings Limited (NASDAQ:GDS), ведущий разработчик и оператор высокопроизводительных дата-центров в Китае и Юго-Восточной Азии, сегодня объявила, что ее международное подразделение DigitalLand Holdings Limited ("GDS International" или "GDSI"), выступающее в качестве холдинговой компании для активов и операций дата-центров GDSH за пределами материкового Китая, заключило окончательные соглашения с определенными институциональными инвесторами частного капитала ("Инвесторы") о подписке на конвертируемые привилегированные акции серии B ("Серия B") на сумму 1,0 млрд долларов США, вновь выпущенные GDSI.
GDS International была основана в 2022 году со штаб-квартирой в Сингапуре. В настоящее время ее портфель включает около 480 МВт мощностей дата-центров в эксплуатации и строительстве, а также дополнительные 590 МВт, зарезервированные для будущего развития в стратегических локациях в Гонконге, Сингапуре, Малайзии (Джохор), Индонезии (Батам) и Японии (Токио).
Инвестиции в Серию B на сумму 1 млрд долларов США в основном состоят из средств новых американских инвесторов под руководством Coatue Management при значительном участии The Baupost Group. Вместе с существующим капиталом GDSI, привлечение средств Серии B будет достаточным для финансирования развития до 1 ГВт общей мощности дата-центров.
GDSH решила не использовать свои преимущественные права на привлечение акционерного капитала Серии B. После закрытия сделки и на основе конвертации GDSH будет владеть примерно 37,6% акционерного капитала GDSI в форме обыкновенных акций. Стоимость доли GDSH в GDSI, подразумеваемая ценой подписки на Серию B, составляет примерно 1,3 млрд долларов США, что эквивалентно примерно 6,75 долларов США за Американскую депозитарную акцию GDSH. После закрытия сделки GDSH больше не будет консолидировать GDSI в целях бухгалтерского учета, и GDSH больше не будет иметь права назначать большинство директоров в Совет директоров GDSI.
"Я рад объявить о новом привлечении капитала для нашего международного бизнеса", - сказал г-н Уильям Хуан, председатель совета директоров и генеральный директор GDSH и председатель совета директоров GDSI. "За короткий период времени мы создали новые рынки в Сингапуре-Джохоре-Батаме и вокруг них, которые привлекают как региональный, так и глобальный гиперскейл-спрос. Мы видим огромные возможности для роста на этих рынках, а также на других новых рынках, которые мы в настоящее время оцениваем. Выпуск акций Серии B устанавливает значительное дополнительное создание стоимости для наших акционеров. Мы с нетерпением ждем дальнейших достижений нашего международного бизнеса, поскольку мы выводим его на новый уровень".
"Дата-центры являются критически важной инфраструктурой для поддержки будущего искусственного интеллекта и облачных технологий", - сказал Филипп Лаффонт, основатель Coatue. "Мы были очень впечатлены командой менеджмента и ее способностью выполнять задачи и расширять присутствие бизнеса за такой короткий период времени. Мы рады работать вместе с руководством над расширением GDSI до уровня ведущей глобальной платформы дата-центров".
"GDSI стала одной из наиболее быстро развивающихся платформ дата-центров в регионе APAC", - сказал Роберт Инь, партнер Coatue. "Мы считаем, что GDSI стратегически позиционирована для использования спроса на будущие решения в области искусственного интеллекта и гиперскейла, и мы с нетерпением ждем возможности поддержать бизнес в его дальнейшем расширении инфраструктуры нового поколения".
"Как акционер GDSH, мы чрезвычайно впечатлены Уильямом и его командой, а также амбициозным и заслуживающим доверия планом международной экспансии GDSI", - сказал Ричард Карона, партнер The Baupost Group. "Мы рады поддержать их рост в рамках этого финансирования Серии B".
Ожидается, что закрытие сделки произойдет, как только будут выполнены условия закрытия, предусмотренные в окончательных соглашениях. Ожидается, что выпуск Серии B будет освобожден от регистрации в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года с поправками ("Закон о ценных бумагах") согласно разделу 4(a)(2) Закона о ценных бумагах, касающемуся сделок, не связанных с публичным размещением, или Положению S в соответствии с Законом о ценных бумагах.
Акции Серии B и обыкновенные акции, подлежащие выдаче при конвертации акций Серии B, не были зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или любыми государственными законами о ценных бумагах. Они не могут быть предложены или проданы на территории Соединенных Штатов или лицам из США без регистрации или применимого освобождения от регистрации. Данный пресс-релиз не является предложением о продаже или приглашением к покупке каких-либо из этих ценных бумаг, а также не должно быть продажи этих ценных бумаг в любом штате или юрисдикции, где такое предложение, приглашение или продажа были бы незаконными.
Финансовым и юридическим консультантом GDSI по этой сделке выступает Morgan Stanley Asia Limited и White & Case соответственно. Latham & Watkins выступила юридическим консультантом Coatue.
О компании GDS Holdings Limited
GDS Holdings Limited (GDS; HKEX: 9698) является ведущим разработчиком и оператором высокопроизводительных дата-центров в материковом Китае и, через инвестиции в акционерный капитал своего международного подразделения, в Гонконге и Юго-Восточной Азии. Объекты компании стратегически расположены в основных экономических центрах, где сконцентрирован спрос на услуги высокопроизводительных дата-центров. Компания также строит, эксплуатирует и передает дата-центры в других местах, выбранных ее клиентами для удовлетворения их более широких требований. Дата-центры компании имеют большую полезную площадь, высокую мощность, плотность и эффективность, а также множество резервных систем во всех критически важных системах. GDS является нейтральной в отношении операторов связи и облачных провайдеров, что позволяет ее клиентам получить доступ к основным телекоммуникационным сетям, а также к крупнейшим публичным облакам КНР и глобальным публичным облакам, которые размещены во многих ее объектах. Компания предлагает колокацию и набор услуг с добавленной стоимостью, включая управляемые гибридные облачные услуги через прямое частное подключение к ведущим публичным облакам, управляемые сетевые услуги и, при необходимости, перепродажу услуг публичного облака. Компания имеет 23-летний опыт предоставления услуг, успешно удовлетворяя требования некоторых крупнейших и наиболее требовательных клиентов в области аутсорсинга услуг дата-центров в Китае. Клиентская база компании состоит преимущественно из гиперскейл-провайдеров облачных услуг, крупных интернет-компаний, финансовых учреждений, телекоммуникационных операторов, ИТ-провайдеров услуг и крупных отечественных частных и многонациональных корпораций.
Заявление о безопасной гавани
Это объявление содержит прогнозные заявления. Эти заявления сделаны в соответствии с положениями о "безопасной гавани" Закона США о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам 1995 года. Эти прогнозные заявления можно идентифицировать по терминологии, такой как "цель", "ожидать", "верить", "продолжать", "оценивать", "ожидать", "будущее", "руководство", "намереваться", "вероятно", "может", "продолжающийся", "план", "потенциал", "цель", "будет" и подобные заявления. Среди прочего, заявления, которые не являются историческими фактами, включая заявления о убеждениях и ожиданиях GDS Holdings относительно роста ее бизнеса и доходов за полный финансовый год, перспективы бизнеса и цитаты руководства в этом объявлении, а также стратегические и операционные планы GDS Holdings, являются или содержат прогнозные заявления. GDS Holdings может также делать письменные или устные прогнозные заявления в своих периодических отчетах в Комиссию по ценным бумагам и биржам США ("SEC") по формам 20-F и 6-K, в своих текущих, промежуточных и годовых отчетах акционерам, в объявлениях, циркулярах или других публикациях на веб-сайте Гонконгской фондовой биржи ("Гонконгская фондовая биржа"), в пресс-релизах и других письменных материалах, а также в устных заявлениях, сделанных ее должностными лицами, директорами или сотрудниками третьим лицам. Прогнозные заявления связаны с присущими им рисками и неопределенностями. Ряд факторов может привести к тому, что фактические результаты или финансовые показатели GDS Holdings будут существенно отличаться от тех, которые содержатся в любом прогнозном заявлении, включая, но не ограничиваясь следующим: цели и стратегии GDS Holdings; будущее развитие бизнеса, финансовое состояние и результаты деятельности GDS Holdings; ожидаемый рост рынка высокопроизводительных дата-центров, решений для дата-центров и связанных услуг в Китае и Юго-Восточной Азии; ожидания GDS Holdings относительно спроса и рыночного принятия ее высокопроизводительных дата-центров, решений для дата-центров и связанных услуг; ожидания GDS Holdings относительно построения, укрепления и поддержания отношений с новыми и существующими клиентами; продолжающееся внедрение облачных вычислений и облачных провайдеров в Китае и Юго-Восточной Азии; риски и неопределенности, связанные с увеличением инвестиций в бизнес GDS Holdings и новые инициативы в области дата-центров; риски и неопределенности, связанные со стратегическими приобретениями и инвестициями; способность GDS Holdings поддерживать или увеличивать свои доходы или бизнес; колебания операционных результатов GDS Holdings; изменения в законах, нормативных актах и регуляторной среде, влияющие на деятельность GDS Holdings; конкуренция в отрасли GDS Holdings в Китае и Юго-Восточной Азии; нарушения безопасности; отключения электроэнергии; и колебания общих экономических и деловых условий в Китае, Юго-Восточной Азии и во всем мире, а также предположения, лежащие в основе любого из вышеперечисленного или связанные с ним. Дополнительная информация относительно этих и других рисков, неопределенностей или факторов включена в документы GDS Holdings, поданные в SEC, включая ее годовой отчет по форме 20-F, и в Гонконгскую фондовую биржу. Вся информация, предоставленная в этом пресс-релизе, актуальна на дату этого пресс-релиза и основана на предположениях, которые GDS Holdings считает разумными на эту дату, и GDS Holdings не берет на себя никаких обязательств по обновлению любых прогнозных заявлений, за исключением случаев, предусмотренных применимым законодательством.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.