НК "Роснефть (MCX:ROSN)" 14 декабря с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок в рамках вторичного размещения облигаций серий БО-05 и БО-06 в объеме до 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Окончательный объем будет установлен по итогам оферты, исполнение которой проходит в день сбора заявок.
Цена вторичного размещения - не менее 100% номинала, срок до погашения выпусков - 1 год (дата погашения - 11 декабря 2023 года).
Проведение расчетов запланировано на 14 декабря до 18:00 МСК.
Организаторами выступают ВБРР, БК "Регион" и Газпромбанк.
Оба выпуска общим объемом 40 млрд рублей компания разместила в декабре 2013 года по ставке 7,95% годовых. Ставка текущего купона до погашения - 8,4% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 8,58% годовых.
В настоящее время в обращении находятся 34 выпуска биржевых облигаций компании на 2 трлн 966 млрд рублей, 5 выпусков классических бондов на 70 млрд рублей, выпуск биржевых облигаций, номинированных в долларах, объемом $2,5 млрд, и биржевой выпуск на 15 млрд юаней.