ПАО "Газпром нефть (MCX:SIBN)" 25 ноября с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на 3-летние облигации серии 003P-05R объемом не менее 20 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки 1-го купона - не выше 9,15% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 9,47% годовых. Купоны квартальные.
Организаторами выступят Газпромбанк, ВБРР, Московский кредитный банк (MCX:CBOM), БК "Регион" и РСХБ.
Дата техразмещения будет определена позднее.
В последний раз компания выходила на долговой рынок в декабре 2020 года, разместив тогда выпуск 4-летних облигаций на 20 млрд рублей по ставке 4,75% годовых.
В настоящее время в обращении находится 9 выпусков биржевых бондов компании на 140 млрд рублей.