НК "Роснефть (MCX:ROSN)" полностью разместила 10-летние облигации серии 002Р-12 с офертой через 2 года объемом 15 млрд юаней, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок на выпуск прошел 13 сентября.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне не выше 3,15% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 3,05% годовых. Объем размещения по итогам закрытия книги заявок был увеличен с "не менее" 10 млрд до 15 млрд юаней.
"Данная сделка является уникальной для российского рынка долгового капитала. Ставка купона, установленная по итогам формирования книги заявок, является минимальной из всех обращающихся на локальном рынке облигаций, номинированных в юанях, а объем выпуска - крупнейший среди рыночных размещений, осуществленных на долговом рынке России за всю его историю. Учитывая возрастающий объем юаневой ликвидности в банковской системе, "Роснефть" выбрала наиболее оптимальный момент для выхода на рынок, что позволило привлечь высокий спрос со стороны широкого круга инвесторов из числа банков, инвестиционных и управляющих компаний, а также физических лиц", - прокомментировал итоги сделки начальник управления рынков долгового капитала МКБ Степан Ермолкин.
Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут осуществляться в китайских юанях, с возможностью выплат по решению эмитента или по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России.
Организаторами выступили ВБРР, Газпромбанк, БК "Регион" и Московский кредитный банк (MCX:CBOM).. Соорганизаторы - банк "Зенит", банк "ДОМ.РФ", РСХБ и "Велес".
В настоящее время в обращении также находятся 34 выпуска биржевых облигаций компании на 2 трлн 966 млрд рублей, семь выпусков классических облигаций на 90 млрд рублей и выпуск биржевых облигаций, номинированных в долларах, объемом $2,5 млрд.