"Московская биржа" зарегистрировала выпуск 10-летних облигаций НК "Роснефть" (MOEX: MCX:ROSN) серии 002Р-12 с офертой через 2 года объемом 15 млрд юаней и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-12-00122-A-002P.
Сбор заявок на выпуск прошел 13 сентября.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне не выше 3,15% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 3,05% годовых. Объем размещения по итогам закрытия книги заявок был увеличен с "не менее" 10 млрд до 15 млрд юаней.
Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут осуществляться в китайских юанях, с возможностью выплат по решению эмитента или по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России.
Организаторами выступают ВБРР, Газпромбанк (MOEX: GZPR), БК "Регион" и Московский кредитный банк (MOEX: MCX:CBOM). Соорганизаторы - банк "Зенит" (MOEX: ZENT), банк "ДОМ.РФ", РСХБ и "Велес".
Техразмещение выпуска предварительно запланировано на 20 сентября.
В настоящее время в обращении находятся 34 выпуска биржевых облигаций компании на 2 трлн 966 млрд рублей, семь выпусков классических облигаций на 90 млрд рублей и выпуск биржевых облигаций, номинированных в долларах, объемом $2,5 млрд.