Дамир Хальметов
МОСКВА (Рейтер) - Резкий рост оптовых цен на сжиженный углеводородный газ (СУГ), достигших в РФ исторических максимумов, сослужил плохую службу участникам рынка: продажи упали, а подорожавший автогаз проигрывает конкуренцию бензину, говорят трейдеры.
Российский рынок СУГ до недавнего времени избегал государственного администрирования и пристального внимания со стороны регуляторов, Минэнерго и Федеральной антимонопольной службы (ФАС), и повышал цены, не слишком опасаясь их реакции.
Но времена меняются: рост цен на 20% в августе заставил Минэнерго заговорить об изменении правил игры для экспортеров СУГ и настаивать на увеличении производства и поставок пропан-бутана на внутренний рынок.
Вдобавок повышение цен на автогаз на заправках лишает пропан-бутан преимущества в конкуренции с наиболее популярным моторным топливом в РФ - бензином А-92, что сказывается как на продажах самого газа, так и перевода машин на газобаллонное оборудование.
"Рынок разделился на два лагеря: одни готовы остановить или уже остановили продажи, другие - продолжают закупать газ по космическим ценам и вынуждены повышать цены на АГЗС", - сообщил один из трейдеров.
По оценке трейдеров, из-за резкого роста цен на СУГ сокращение реализации автогаза в РФ может составить до 10-15% к прошлогодним показателям.
Стремительный рост оптовых цен в августе произошёл с появлением информации о прекращении отгрузок пропан-бутана в рамках долгосрочных контрактов крупнейшим поставщиком на внутреннем рынке - Газпромом (MCX:GAZP).
По мнению трейдеров, это связано с прекращением выработки и отгрузки СУГ на Сургутском ЗСК, на долю которого приходится около 15% от всех поставок в РФ (140.000-150.000 тонн в месяц), из-за приостановки прокачки сырья с Уренгойского ЗПКТ после пожара.
Согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), крупнооптовые цены на СУГ в России с начала года выросли вдвое.
Расчеты Рейтер, основанные на данных Refinitiv Kortes, показали, что мелкооптовые цены на СУГ в РФ с начала года до середины августа выросли на 68% до 58.873 рубля за тонну (с НДС), что в пересчете на литры (при плотности 0,55 килограмм/литр) составляет 32,4 рубля за литр.
По данным всемирной ассоциации сжиженного углеводородного газа WLPGA, Россия по состоянию на 2019 год занимала второе место в мире после Турции по потреблению СУГ в качестве автогаза - 3,25 миллиона тонн, третье место после Турции и Польши по количеству автомобилей с ГБО - 3,0 миллиона штук, пятое место по количеству АЗС, реализующих автогаз, - 4.950 единиц.
РОЗНИЦА В МИНУСЕ
Владельцы заправочных станций в большинстве регионов РФ в последние годы компенсировали низкомаржинальные продажи традиционных моторных топлив за счет установки газовых модулей и роста реализации пропан-бутана, рентабельность продаж которого была заметно выше, чем у бензина и дизтоплива.
Согласно расчетам Рейтер, брутто-маржа (превышение розничной стоимости литра СУГ над мелкооптовой ценой) на фоне бурного роста крупно- и мелкооптовых цен к 13 августа впервые в истории опустилась ниже нуля - до минус 7,1%, или минус 2,29 рубля за литр по сравнению с 30,1% (или 5,74 рубля за литр) на начало года.
По расчетам Рейтер, реализация СУГ в розничном сегменте в крупных регионах-потребителях автогаза - Московской, Ростовской областях и Краснодарском крае (исходя из данных оптовых/розничных цен на 13 августа) - ведется с убытком, в Челябинской области и Ставропольском крае - вровень с закупочной ценой мелкого опта в регионе, в Дагестане и Нижнем Новгороде - с небольшой маржой в 7-8%, которая не позволяет в полной мере компенсировать затраты на эксплуатацию АГЗС.
"Очень сильно упали закупки (мелким оптом) со стороны заправок", - говорит продавец мелкооптовых партий СУГ в Центральном федеральном округе (ЦФО).
Розничные цены на АГЗС в регионах страны стремительно растут в последние недели, владельцы заправок из-за дефицита продукта переписывают ценники ежедневно или даже по несколько раз в день.
"Цены дико растут, на заправках (в плане рентабельности) все плохо. Пропан уже становится плохой альтернативой бензину", - отметил участник рынка из Урало-Поволжья.
Мелкооптовые цены на СУГ в ЦФО к середине августа превысили стоимость бензина А-92, реализуемого с нефтебаз в регионе.
СРОКИ ОКУПАЕМОСТИ ГБО РАСТУТ
Согласно мониторингу Refinitiv Kortes, средние розничные цены на СУГ к 20 августа впервые превысили отметку в 32 рубля за литр, достигнув 32,06 рубля (+29,2% с начала года), в то время как средняя по РФ стоимость бензина А-92 на АЗС составила 46,32 рубля за литр (+6,2% с начала года).
Год назад, когда соотношение розничных цен СУГ/Аи-92 было около 55%, средний срок окупаемости ГБО стоимостью 30.000 рублей при годовом пробеге автомобиля в 25.000 километров составлял около 10 месяцев. В настоящее время этот показатель увеличился до 18 месяцев.
Расчет Рейтер сделан исходя из расхода 10 литров бензина и 12 литров СУГ на 100 километров.
"Два года назад, когда ставил ГБО, цена пропана на заправке была 17 рублей (за литр), сейчас - 34 рубля. Думаю, никто сейчас устанавливать ГБО на автомобили не будет. К тому же на рынке появилось много машин на бензине с экономичным расходом топлива", - отметил один из участников рынка.
Традиционно соотношение розничных цен между СУГ и бензином А-92 на уровне 50% или ниже создавало предпосылки для роста количества установок ГБО и потребления автогаза, однако текущий показатель впервые приблизился к 70%, нанеся удар установщикам ГБО.
"Такие цены (в рознице) - это крах всей газомоторной отрасли", - считает источник в отрасли, связанный с установкой газобаллонного оборудования (ГБО).
FACTBOX - Статистические показатели рынка СУГ РФ в 2020 году доступны по ссылке -.
(Дамир Хальметов, редактор Александр Ершов)