НК "Роснефть (MCX:ROSN)" установила финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних бондов серии 002P-10 с офертой через 5 лет объемом 15 млрд рублей на уровне 5,80% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 5,93% годовых.
Сбор заявок прошел 4 июня с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 5,80-5,90% годовых, в ходе маркетинга он один раз сужался.
Организаторами выступают ВБРР, БК "Регион", Газпромбанк и Совкомбанк.
Техразмещение запланировано на 10 июня.
"Московская биржа" 27 мая зарегистрировала выпуск и включила его в первый уровень котировального списка.
В предыдущий раз компания выходила на публичный долговой рынок в октябре прошлого года. Она разместила 10-летний выпуск облигаций с офертой через 4,5 года серии 002Р-09 объемом 25 млрд рублей по ставке 7,10% годовых. Организаторами выступили БК "Регион" и ВБРР.
В настоящее время в обращении находятся 43 выпуска биржевых облигаций "Роснефти" (MOEX: ROSN) на 2 трлн 951 млрд рублей и 7 выпусков классических облигаций на 90 млрд рублей.