ПАО "НГК "Славнефть" 26 мая проведет сбор заявок на 10-летние бонды серии 001Р-01 с офертой через 5 лет объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки 1-го купона - 6,15-6,25% годовых, ему соответствует доходность к call-опциону через 1 год на уровне 6,29-6,40% годовых.
Сбор заявок инвесторов пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК.
Организаторами выступят БК "Регион" и Московский кредитный банк.
Техразмещение запланировано на 16 июня.
В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в ноябре 2019 года, разместив 10-летний выпуск облигаций объемом 10 млрд рублей по ставке 6,7% годовых с офертой через 3 года.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций компании общим объемом 20 млрд рублей.
"Славнефть" основана в 1994 году. В настоящее время она входит в десятку крупнейших нефтяных компаний России, владеет лицензиями на геологическое изучение недр и добычу нефти и газа на 34 лицензионных участках на территории Западной и Восточной Сибири. Основным нефтегазодобывающим предприятием компании является ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз".
99,7% акций "Славнефти" на паритетных началах контролируются "Роснефтью" и "Газпром (MCX:GAZP) нефтью".