Investing.com — «Газпром» разместил 10-летние евробонды на сумму $2 млрд со ставкой 3,25%. Об этом сообщил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков, пишет Forbes.
Компания вышла на валютный рынок впервые с февраля 2019 года. Тогда концерн занял $1,25 млрд сроком на семь лет под 5,15%. Но с того момента и вплоть до начала этого года работа «Газпрома» на рынке внешних заимствований была заблокирована украинским «Нафтогазом».
Газпромбанк выступал организатором размещения вместе с JP Morgan и Unicredit. В его ходе спрос инвесторов почти втрое превысил предложение и составил более $5,6 млрд. При этом свыше 30% выкупили инвесторы из США. Инвесторы из Великобритании приобрели порядка 10%-11%, а из континентальной Европы — 17%. Еще около 15% выкупили азиатские инвесторы, и чуть более 20% — российские.
«Это самое крупное размещение еврооблигаций „Газпрома“ из всех ныне обращающихся на рынке выпусков и самый крупный российский корпоративный выпуск с 2012 года», — отметил Шулаков.
Для российского рынка очень важно, что под отечественный кредитный риск инвесторы, как оказалось, готовы предоставить заявки более чем на $5,5 млрд, считает Шулаков. Текущую ставку по евробондам в долларах он назвал самой низкой за всю историю работы компании на международном рынке. «Газпром» разместился не просто с самой низкой ставкой для своих долларовых займов, но и дешевле, чем саудовская Saudi Arabian Oil (SAO) и французская Total.
>> «Газпром» проиграл в споре с «Нафтогазом»
Шулаков также подчеркнул, что сделка прошла в «условиях очень непростой рыночной обстановки». Помимо влияния на рынок нефти и газа коронавируса, накануне США ввели санкции в отношении «дочки» «Роснефти» из-за Венесуэлы, а Апеляционный суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд экс-акционерам ЮКОСа.
(Текст подготовила Яна Шебалина)
Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/ruinvestingcom