Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 10-летних облигаций ПАО "Газпром нефть" (MOEX: MCX:SIBN) серии 003P-02R объемом 20 млрд рублей кредитный рейтинг "AAA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.
Эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам компании. В соответствии с методологией АКРА, рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу ПАО "Газпром (MCX:GAZP) нефть" - "AAA(RU)".
Сбор заявок инвесторов на облигации прошел 12 декабря. По итогам сбора заявок объем размещения был увеличен с 10 млрд рублей до 20 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,15% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 7,34% годовых. Купоны квартальные, ставка зафиксирована на весь срок обращения.
Техразмещение выпуска запланировано на 20 декабря.
Организаторами размещения выступают БК "Регион", Газпромбанк, Московский кредитный банк и Sberbank CIB.
В предыдущий раз компания выходила на первичный долговой рынок в ноябре текущего года. Компания разместила 5-летние облигации серии 003P-01R объемом 25 млрд рублей по ставке 6,85% годовых. По выпуску предусмотрен колл-опцион через 2 года. Спрос на выпуск составил более 45 млрд рублей.
В обращении в настоящее время находится один выпуск классических облигаций компании на 10 млрд рублей и 10 выпусков биржевых бондов на 145 млрд рублей.