Спрос на 3-летние облигации ПАО "Татнефть (MCX:TATN)" серии БО-001P-01 объемом 15 млрд рублей превысил предложение и составил 52,8 млрд рублей, следует из пресс-релиза банка "Зенит", который выступил одним из организаторов размещения.
В ходе букбилдинга в книгу поступило более 60 заявок от участников, отмечается в сообщении.
Сбор заявок на бонды прошел 17 декабря. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена на уровне 6,45% годовых, к ней приравнены ставки остальных купонов.
Техразмещение выпуска запланировано на 24 декабря.
Организаторами выступают банк "Зенит", Московский кредитный банк и Sberbank CIB.
Купоны квартальные, номинальная стоимость одной бумаги - 1 тыс. рублей.
Облигации размещаются в рамках бессрочной программы компании на 100 млрд рублей.
"Размещения облигаций в рамках утвержденной программы будут производиться отдельными траншами от 5 млрд рублей по мере необходимости в финансировании проектов компании", - отмечалось ранее в пресс-релизе компании. До выпуска каждого транша будут приниматься отдельные корпоративные решения.
В настоящее время облигаций "Татнефти" в обращении нет. Последний раз компания выходила на долговой рынок в сентябре 2010 года, разместив 3-летние облигации на 5 млрд рублей по ставке 7,25% годовых.