НК "Роснефть (MCX:ROSN)" установила суммарный объем вторичного размещения двух выпусков облигаций серий БО-05 и БО-06 в размере 531,971 млн рублей и цену финального размещения на уровне 100,45% от номинала, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир был повышен с первоначального "не ниже 100% от номинала". Финальной цене соответствует доходность к оферте через два года в размере 6,51% годовых.
В ходе премаркетинга объем ориентировочно составлял около 10 млрд рублей, а ориентир был установлен не ниже 100% от номинала.
Сбор заявок проходит в среду, 18 декабря, с 11:00 МСК до 16:00 МСК.
Итоговый объем размещения равен объему предъявленных к выкупу облигаций по оферте, которая запланирована на 18 декабря.
Дата проведения расчетов - 18 декабря до 18:00 МСК.
Организаторами вторичного размещения выступают ВБРР и БК "Регион".
Компания разместила 10-летние выпуски БО-05 и БО-06 объемом по 20 млрд рублей каждый в декабре 2013 года. Ставка текущего купона по выпускам составляет 8,75% годовых. Ставка последующих купонов до оферты через 2 года установлена на уровне 6,65% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 6,76% годовых.
В настоящее время в обращении находятся 7 классических выпусков облигаций "Роснефти" на 90 млрд рублей и 43 выпуска биржевых облигаций на 2 трлн 951 млрд рублей.