ПАО "Газпром нефть (MCX:SIBN)" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций серии 003P-02R на уровне 7,15% годовых, объем размещения увеличен с 10 млрд рублей до 20 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 7,34% годовых. Купоны квартальные.
Сбор заявок инвесторов проходил 12 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,2-7,4% годовых, в ходе маркетинга он снижался один раз.
Техразмещение выпуска запланировано на 20 декабря.
Организаторами размещения выступают БК "Регион", Газпромбанк, Московский кредитный банк и Sberbank CIB.
В предыдущий раз компания выходила на первичный долговой рынок в ноябре текущего года. Компания разместила 5-летние облигации серии 003P-01R объемом 25 млрд рублей по ставке 6,85% годовых. По выпуску предусмотрен колл-опцион через 2 года. Спрос на выпуск составил более 45 млрд рублей.
В обращении в настоящее время находится один выпуск классических облигаций компании на 10 млрд рублей и 10 выпусков биржевых бондов на 145 млрд рублей.