ПАО "Газпром нефть (MCX:SIBN)" планирует провести 12 декабря сбор заявок на 10-летние облигации серии 003P-02R объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки 1-го купона составляет 7,20-7,40% годовых, ему соответствует доходность к погашению в диапазоне 7,40-7,61% годовых. Купоны квартальные.
Сбор заявок инвесторов пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК.
Техразмещение выпуска запланировано на 23 декабря.
Организаторами размещения выступают БК "Регион", Газпромбанк, Московский кредитный банк и Sberbank CIB.
В предыдущий раз компания выходила на первичный долговой рынок в ноябре текущего года. Компания разместила 5-летние облигации серии 003P-01R объемом 25 млрд рублей по ставке 6,85% годовых. По выпуску предусмотрен колл-опцион через 2 года. Спрос на выпуск составил более 45 млрд рублей.
В обращении в настоящее время находится 1 выпуск классических облигаций компании на 10 млрд рублей и 10 выпусков биржевых бондов на 145 млрд рублей.