ПАО "Транснефть (MCX:TRNF_p)" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 7-летних бондов серии БО-001Р-13 объемом 15 млрд рублей на уровне 6,85% годовых, сообщил "Интерфаксу источник на финансовом рынке.
Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 6,97% годовых.
Сбор заявок прошел в среду с 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,10-7,20% годовых, в процессе маркетинга он дважды снижался.
Техразмещение запланировано на 8 ноября.
Ранее компания планировала собирать заявки инвесторов 24 октября, а 1 ноября провести техразмещение выпуска.
Организатором и агентом по размещению выступает "ВТБ Капитал".
В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в июне текущего года. Компания разместила трехлетние облигации БО-001Р-12 объемом 15 млрд рублей по ставке 7,90% годовых. Организатором размещения выступил Газпромбанк (MOEX: GZPR).
Кроме того, в конце мая компания разместила облигации серии БО-001Р-11 объемом 15 млрд рублей. Бонды со сроком обращения 1,5 года были размещены по ставке 7,90% годовых. Организатором размещения также выступил Газпромбанк.
"Московская биржа" в апреле 2016 года зарегистрировала бессрочную программу биржевых облигаций "Транснефти" объемом до 280 млрд рублей. Максимальный срок обращения бондов в рамках программы - 30 лет.
В настоящее время в обращении также находятся 15 выпусков биржевых облигаций "Транснефти" на общую сумму 261 млрд рублей.