ПАО "Газпром нефть (MCX:SIBN)" установило ставку 1-го купона 5-летних облигации серии 003P-01R объемом 25 млрд рублей на уровне 6,85% годовых, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок на облигации прошел в понедельник с 11:00 до 15:00 МСК.
Ставке соответствует доходность к колл-опциону через 2 года (по цене 100% от номинала) на уровне 7,03%.
В процессе сбора заявок ориентир ставки был изменен два раза с изначального 7,00-7,10% годовых, объем был увеличен с 15 млрд до 25 млрд рублей.
Техразмещение выпуска запланировано на 12 ноября.
Организаторами размещения выступают БК "Регион", Газпромбанк, Московский кредитный банк и банк "Открытие".
В предыдущий раз компания выходила на первичный долговой рынок в марте прошлого года. Компания разместила облигации серии 001Р-06R объемом 25 млрд рублей со сроком обращения 6 лет по ставке 7,2% годовых.
В обращении в настоящее время находится один выпуск классических облигаций компании на 10 млрд рублей и 9 выпусков биржевых бондов на 120 млрд рублей.