ПАО "Газпром нефть (MCX:SIBN)" 28 октября планирует провести сбор заявок на 5-летние облигации серии 003P-01R объемом 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки 1-го купона составляет 7,00-7,10% годовых, ему соответствует доходность к колл-опциону через 2 года (по цене 100% от номинала) в диапазоне 7,19-7,29% годовых. Купоны квартальные.
Сбор заявок инвесторов пройдет с 11:00 до 15:00 МСК.
Техразмещение выпуска запланировано на 12 ноября.
Организаторами размещения выступают БК "Регион", Газпромбанк, Московский кредитный банк и банк "Открытие".
В предыдущий раз компания выходила на первичный долговой рынок в марте прошлого года. Компания разместила облигациир серии 001Р-06R объемом 25 млрд рублей со сроком обращения 6 лет по ставке 7,2% годовых.
В обращении в настоящее время находится 1 выпуск классических облигаций компании на 10 млрд рублей и 9 выпусков биржевых бондов на 120 млрд рублей.