ПАО "Транснефть (MCX:TRNF_p)" 24 октября планирует провести сбор заявок инвесторов на 7-летние бонды серии БО-001Р-13 объемом 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки 1-го купона - 7,40-7,50% годовых, ему соответствует доходность к погашению в диапазоне 7,54-7,64% годовых.
Сбор заявок инвесторов пройдет с 11:00 до 15:00 МСК.
Техразмещение выпуска запланировано на 1 ноября.
Организатором размещения выступит "ВТБ Капитал".
В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в июне текущего года. Компания разместила трехлетние облигации объемом 15 млрд рублей по ставке 7,90% годовых. Организатором размещения выступил Газпромбанк.
Кроме того, в конце мая компания разместила облигации серии БО-001Р-11 объемом 15 млрд рублей. Бонды со сроком обращения 1,5 года были размещены по ставке 7,90% годовых. Организатором размещения также выступил Газпромбанк.
"Московская биржа" в апреле 2016 года зарегистрировала бессрочную программу биржевых облигаций "Транснефти" объемом до 280 млрд рублей. Максимальный срок обращения бондов в рамках программы - 30 лет.
В настоящее время в обращении также находятся 15 выпусков биржевых облигаций "Транснефти" на общую сумму 261 млрд рублей.