НК "Роснефть" установила финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних бондов серии 002Р-08 с офертой через 5 лет на уровне 7,95% годовых, объем размещения может быть увеличен с ранее озвученных 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на облигации проходил в понедельник, 8 июля, с 11:00 МСК до 15:00 МСК.
Финальному ориентиру соответствует доходность к оферте на уровне 8,11% годовых. В процессе премаркетинга ориентир был снижен два раза. Купоны - полугодовые.
Техническое размещение запланировано на 15 июля.
Организаторами размещения выступают ВБРР, Газпромбанк, "ВТБ Капитал" и Sberbank CIB.
Последний раз "Роснефть" выходила на долговой рынок в апреле 2019 года. Она разместила два 10-летних выпуска облигаций с офертой через 5 лет общим объемом 30 млрд рублей по ставке 8,7% годовых.
В настоящее время в обращении находится 41 выпуск биржевых облигаций "Роснефти" на 2 трлн 901 млрд рублей и 7 выпусков классических облигаций на 90 млрд рублей.