"Московская биржа" зарегистрировала трехлетние облигации ПАО "Транснефть" серии БО-001Р-12 объемом 15 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен идентификационный номер: 4B02-12-00206-A-001P.
Сбор заявок на 3-летний выпуск прошел 27 июня. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,85-8,00% годовых, в ходе маркетинга он был сужен до 7,85-7,90% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,9% годовых и зафиксирована на весь срок обращения.
Техническое размещение запланировано на 9 июля.
Организатором размещения выступает Газпромбанк.
"Московская биржа" в апреле 2016 года зарегистрировала бессрочную программу биржевых облигаций "Транснефти" объемом до 280 млрд рублей. Максимальный срок обращения бондов в рамках программы - 30 лет.
В настоящее время в обращении находятся 14 выпусков биржевых облигаций "Транснефти" на общую сумму 246 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на общую сумму 65 млрд рублей.