ПАО "Транснефть (MCX:TRNF_p)" установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-001Р-12 со сроком обращения 3 года объемом 15 млрд рублей на уровне 7,9% годовых, говорится в сообщении компании.
Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны полугодовые.
Сбор заявок на выпуск прошел 27 июня. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,85-8,00% годовых, в ходе маркетинга он был сужен до 7,85-7,90% годовых.
Техническое размещение запланировано на 9 июля.
Организатором размещения выступает Газпромбанк.
В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок совсем недавно. В конце мая компания завершила размещение облигаций серии БО-001Р-11 объемом 15 млрд рублей. Бонды со сроком обращения 1,5 года были размещены по ставке 7,90% годовых.
До этого "Транснефть" выходила на публичный внутренний долговой рынок больше года назад - в апреле 2018 года.
"Московская биржа" в апреле 2016 года зарегистрировала бессрочную программу биржевых облигаций "Транснефти" объемом до 280 млрд рублей. Максимальный срок обращения бондов в рамках программы - 30 лет.
В настоящее время в обращении находятся 14 выпусков биржевых облигаций "Транснефти" на общую сумму 246 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на общую сумму 65 млрд рублей.