ПАО "Транснефть (MCX:TRNF_p)" 27 июня проведет сбор заявок инвесторов на бонды серии БО-001Р-12 со сроком обращения 3 года объемом от 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу источник на финансовом рынке.
Сбор заявок инвесторов пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК.
Ориентир ставки 1-го купона - 7,85-8,00% годовых, ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 8,00-8,16% годовых.
Техническое размещение запланировано на 9 июля.
Организатором размещения выступает Газпромбанк.
В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок совсем недавно. В конце мая компания завершила размещение облигаций серии БО-001Р-11 объемом 15 млрд рублей.
Бонды со сроком обращения 1,5 года были размещены по ставке 7,90% годовых. В процессе премаркетинга ориентир ставки был снижен два раза с первоначальной отметки 8,10-8,25% годовых.
Организатором размещения так же выступил Газпромбанк.
До этого "Транснефть" выходила на публичный внутренний долговой рынок больше года назад - в апреле 2018 года.
"Московская биржа" в апреле 2016 года зарегистрировала бессрочную программу биржевых облигаций "Транснефти" (MOEX: TRNF) объемом до 280 млрд рублей. Максимальный срок обращения бондов в рамках программы - 30 лет.
В настоящее время в обращении также находятся 14 выпусков биржевых облигаций "Транснефти" на общую сумму 246 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на общую сумму 65 млрд рублей.