"Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group (LON:PJPq)) 13 сентября с 11:00 МСК по 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на 15-летние облигации серии 001P-06 объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 7,45-7,55% годовых, что соответствует доходности к оферте через 2,5 года в диапазоне 7,59-7,69% годовых.
Техразмещение запланировано на 26 сентября.
По выпуску предоставлено обеспечение от X5 Retail Group N.V. и АО "Торговый дом "Перекресток".
Организаторами выступят Альфа-банк, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Московский кредитный банк, Райффайзенбанк, БК "Регион" и Совкомбанк.
Ранее компания выходила на первичный долговой рынок в апреле, разместив 15-летние бонды серии 001P-05 объемом 5 млрд рублей по ставке 8,45% годовых. По выпуску предусмотрена оферта через 3 года.
В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков биржевых облигаций эмитента на общую сумму 65 млрд рублей.
X5 Retail Group N.V. является одной из ведущих российских продуктовых розничных компаний. Компания управляет магазинами экономкласса под брендом "Пятерочка", супермаркетами "Перекресток", гипермаркетами "Карусель", а также розничным интернет-каналом "E5.RU" и магазинами "Экспресс-Ритейл".