НЬЮ-ХЕЙВЕН, Коннектикут - Biohaven Ltd. (NYSE: BHVN), биофармацевтическая компания, занимающаяся разработкой терапии для редких и распространенных заболеваний, объявила о гарантированном публичном размещении своих обыкновенных акций. Компания установила цену размещения 5 263 158 обыкновенных акций по цене 47,50 долларов за каждую, с потенциальной возможностью получения валовой выручки в размере около 250 миллионов долларов до вычета сборов и расходов. Ожидается, что это размещение завершится 02.10.2024, при соблюдении обычных условий закрытия сделки.
Андеррайтерам также предоставлен 30-дневный опцион на покупку до 789 473 дополнительных обыкновенных акций по цене публичного размещения за вычетом скидок и комиссионных андеррайтеров. Biohaven планирует использовать чистую выручку от этого размещения для общих корпоративных целей.
J.P. Morgan, Morgan Stanley, Jefferies и TD Cowen выступают в качестве совместных ведущих букраннеров размещения. Акции предлагаются через дополнение к проспекту эмиссии и сопроводительный проспект, которые можно получить в вышеупомянутых финансовых учреждениях.
Выпуск акций будет осуществляться в соответствии с действующим заявлением о регистрации на полке по форме S-3, поданным в SEC, с которым можно ознакомиться на веб-сайте SEC.
Объявление Biohaven включало заявления прогнозного характера, которые подвержены рискам и неопределенностям, способным привести к тому, что фактические результаты будут отличаться от прогнозируемых. Компания предупредила инвесторов, что заявления относительно ожидаемого закрытия размещения и предполагаемого использования выручки не являются гарантией будущих результатов.
Информация в этой статье основана на пресс-релизе Biohaven Ltd.
Среди других недавних новостей, Biohaven Ltd. инициировала публичное размещение своих обыкновенных акций на сумму 250 миллионов долларов. J.P. Morgan и Morgan Stanley управляют размещением, которое зависит от рыночных условий. Одновременно Biohaven начала фазу 2 клинических испытаний нового препарата для лечения мигрени, BHV-2100, после получения благоприятных результатов по безопасности и переносимости в испытаниях фазы 1.
Препарат компании трорилузол также показал многообещающие результаты в клинических испытаниях для лечения спиноцеребеллярной атаксии (SCA), потенциально замедляя прогрессирование заболевания на 50-70%. Этот прогресс был отмечен аналитическими фирмами, такими как Leerink Partners, H.C. Wainwright, BofA Securities и RBC Capital, которые сохранили положительные рейтинги и повысили свои целевые цены для Biohaven.
Кроме того, Biohaven планирует подать заявку на одобрение своего ведущего кандидата BHV-1300 после получения одобрения FDA на проведение исследований с многократным повышением дозы у пациентов с ревматоидным артритом. Аналитики из таких фирм, как BTIG, Piper Sandler, Jefferies и Bernstein SocGen Group, выразили уверенность в перспективах Biohaven, присвоив различные положительные рейтинги. Это недавние события в пути Biohaven к потенциальному внедрению эффективных методов лечения состояний, для которых в настоящее время нет одобренных терапий.
Аналитика InvestingPro
По мере того как Biohaven Ltd. (NYSE: BHVN) продвигается вперед со своим публичным размещением, инвесторы могут найти полезными дополнительный контекст из недавних финансовых данных и экспертных оценок. Согласно InvestingPro, рыночная капитализация Biohaven составляет 4,72 миллиарда долларов, что отражает значительный интерес инвесторов к потенциалу компании.
Акции компании показали замечательные результаты: общая доходность за последний год составила 92,12%, а за последний месяц - 26,83%. Эта сильная динамика согласуется с решением компании привлечь капитал через публичное размещение, потенциально используя энтузиазм инвесторов.
Однако важно отметить, что Biohaven в настоящее время не является прибыльной, с отрицательным коэффициентом P/E -6,19 за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Это подчеркивает, что компания сосредоточена на развитии и росте, а не на немедленной прибыльности, что характерно для биофармацевтического сектора.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Biohaven "имеет больше денежных средств, чем долгов на своем балансе" и "ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства". Эти факторы могут обеспечить уверенность потенциальным инвесторам в публичном размещении относительно финансовой стабильности компании.
Для тех, кто стремится глубже понять финансовое положение и перспективы Biohaven, InvestingPro предлагает 15 дополнительных советов, предоставляя комплексный взгляд на сильные стороны и проблемы компании на текущем рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.