В четверг аналитики Citi повысили целевую цену акций Safran SA (EPA:SAF:FP) (OTC: SAFRF) до 260,00 евро с 230,00 евро, сохранив рекомендацию "Покупать". Корректировка отражает позитивный прогноз финансовых показателей компании, особенно в отношении роста прибыли.
Аналитики Citi уверены в способности Safran достичь 14% совокупного среднегодового темпа роста (CAGR) EBIT в среднесрочной перспективе. Оптимизм в значительной степени обусловлен сильным присутствием Safran в секторе послепродажного обслуживания узкофюзеляжных самолетов. Анализ Citi показывает, что новый прогноз выручки Safran для сегмента силовых установок, который предполагает рост от среднего до высокого однозначного числа с 2024 по 2028 год, может быть заниженным.
Потенциал превышения прогноза Safran связан с ожидаемым увеличением объемов посещений мастерских и объема работ, требуемых при каждом посещении. Это особенно актуально для двигателя LEAP, ключевого продукта компании. Прогнозы Citi примерно на 10% выше консенсус-прогноза по среднесрочному EBIT Safran.
Эти прогнозы согласуются с мнениями других игроков отрасли, включая Lufthansa Technik и GE Aerospace, которые предоставили комментарии о рыночных условиях. Аналитики Citi полагают, что сочетание более высоких объемов посещений мастерских и большего объема работ при каждом посещении будет способствовать росту Safran, превышающему собственный прогноз компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.