В понедельник аналитическая компания Wolfe Research подтвердила свою позитивную оценку Meta (признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ) Platforms Inc. (NASDAQ: META), сохранив рейтинг "Выше рынка" и целевую цену в 730,00 долларов за акцию. В настоящее время акции компании торгуются по цене 604,63 доллара, близко к 52-недельному максимуму в 638,40 долларов, что отражает высокое доверие рынка. Согласно анализу InvestingPro, Meta имеет "ОТЛИЧНЫЙ" показатель финансового здоровья 3,22, поддерживаемый впечатляющей валовой прибылью в 81,5%.
Аналитики компании полагают, что рынок еще не полностью учел потенциальные финансовые выгоды от инициатив Meta в области унификации видео и монетизации Threads. По мнению Wolfe Research, эти факторы не полностью отражены в консенсус-прогнозах, что может означать потенциал роста рекламной выручки и прибыли на акцию (EPS) компании.
Прогноз фирмы по EPS Meta на 2026 финансовый год на 5% выше консенсуса, что обусловлено потенциальным влиянием унификации видео на рекламную выручку и EPS компании. При текущем коэффициенте P/E 27,65 и сильном росте выручки на 23,06% за последние двенадцать месяцев, фундаментальные показатели Meta поддерживают этот оптимистичный прогноз. Подписчики InvestingPro имеют доступ к 13 дополнительным ключевым выводам о потенциале роста и финансовом здоровье Meta, а также к комплексным отчетам Pro Research, предоставляющим глубокий анализ деятельности компании.
Оценки Wolfe Research предполагают, что EPS Meta в 2025 году может превысить ожидания рынка на 5,5%. Аналитики оценили эффекты унификации видео и монетизации Threads, предполагая, что Threads может принести от 3 до 4 миллиардов долларов выручки в 2026 году. Они рассматривают это как растущую возможность и в последующие годы.
Meta начала процесс унификации видеоплеера на своих платформах в июне 2024 года, стремясь сместить микс контента в сторону большего количества коротких видео. С момента внедрения унифицированной системы видео и прогнозирования время просмотра видео на Facebook увеличилось на 10% в годовом исчислении. Кроме того, Meta представила полноэкранный иммерсивный просмотр в UCAN в октябре 2024 года, планируя масштабировать его в начале 2025 года. Wolfe Research считает, что переход на унифицированное видео недооценен рынком, отмечая, что время просмотра Reels на Facebook составляет только 33% от общего времени просмотра видео, по сравнению с 50% для Instagram Reels.
Аналитики Wolfe Research ожидают, что более половины времени, проведенного на Facebook, будет посвящено видео, причем короткие видео будут составлять более 40% микса. Они прогнозируют, что эти видео будут монетизироваться по цене более 3 долларов за тысячу показов (CPM) с рекламной нагрузкой, превышающей 30%. Что касается Threads, фирма ожидает возможность получения выручки в размере 3-4 миллиардов долларов в 2026 году, предполагая рекламную нагрузку и уровень монетизации, сопоставимые с Twitter в расчете на сессию, с примерно 785 миллионами ежемесячных активных пользователей (MAU) к концу 2026 года.
При текущей рыночной капитализации Meta в 1,53 триллиона долларов и следующем отчете о прибылях, ожидаемом 29 января 2025 года, инвесторы, ищущие детальный анализ инициатив роста Meta, могут получить доступ к комплексным показателям оценки и экспертным мнениям через обширный финансовый инструментарий InvestingPro. Wolfe Research предполагает, что потенциал выручки от Threads еще не полностью включен в консенсус-прогнозы и представляет собой привлекательную возможность монетизации в среднесрочной перспективе.
В других недавних новостях Meta Platforms (NASDAQ:META) Inc. была предметом нескольких значительных обновлений. Wolfe Research недавно повысила целевую цену для Meta с 670 до 730 долларов, сохранив рейтинг "Выше рынка". Фирма ожидает, что финансовые показатели Meta превзойдут текущие оценки, ссылаясь на потенциальные факторы роста, такие как интеграция видео на всех платформах и потенциальная отдача от инвестиций в искусственный интеллект.
Кроме того, Meta недавно назначила Джоэла Каплана новым директором по глобальным вопросам, что привлекло значительное внимание. Ожидается, что Каплан возьмет на себя ключевые обязанности, включая политику контента Facebook и выборы.
Аналитические фирмы, такие как JMP Securities и RBC Capital, также выразили уверенность в потенциале роста Meta. JMP Securities повысила целевую цену для Meta до 750 долларов, сохранив рейтинг "Выше рынка", в то время как RBC Capital сохранила рейтинг "Выше рынка" и повысила целевую цену до 700 долларов. Обе фирмы отметили достижения компании в области искусственного интеллекта как ключевые катализаторы роста.
Canaccord Genuity также сохранила позитивную позицию по Meta, повысив целевую цену компании с 700 до 730 долларов и признав перспективы роста компании в области генерации рекламного креатива и бизнес-мессенджинга.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.