В четверг Bernstein подтвердила свою позитивную оценку акций Howmet Aerospace Inc. (NYSE:HWM), сохранив рейтинг "выше рынка" и целевую цену в 138,00 долларов. В настоящее время акции торгуются по цене 107,69 долларов, продемонстрировав впечатляющий рост на 99,59% с начала года.
Компания обновила свою модель для Howmet, отметив небольшие задержки в прогнозах роста для подразделений Engine Products и Fastening Systems. Несмотря на пересмотренный путь роста, Bernstein остается оптимистичной в отношении будущих показателей Howmet, что соответствует общему консенсусу аналитиков, который остается сильно позитивным. Согласно данным InvestingPro, компания имеет идеальный показатель Piotroski Score 9, что указывает на исключительную финансовую устойчивость.
Аналитик Bernstein скорректировал прогноз скорректированной прибыли на акцию (EPS) на 2025 год до 3,45 долларов с предыдущих 3,58 долларов из-за ожидаемого более медленного роста. Тем не менее, ожидания фирмы в отношении выручки, EPS и свободного денежного потока Howmet в 2025 и 2026 годах остаются выше консенсуса.
Данные InvestingPro показывают, что 14 аналитиков недавно пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения, что свидетельствует о растущей уверенности в перспективах компании. Общая оценка финансового здоровья компании оценивается как ОТЛИЧНАЯ, с особенно сильными показателями прибыльности.
В секторе Engine Products Bernstein прогнозирует, что рост выручки и маржи произойдет немного позже, чем предполагалось ранее. Ожидается, что этот рост будет обусловлен увеличением спроса на вторичном рынке и переходом на более дорогие лопатки нового поколения для двигателей LEAP-1A, LEAP-1B и GTF.
Однако аналитик ожидает более плоский прогноз для поставок оригинального оборудования (OE) лопаток текущего поколения в 2025 году, с постепенным восстановлением производства 737MAX и медленным наращиванием программы 787.
Несмотря на задержки, ожидается, что рост для программ 737MAX и 787 ускорится во второй половине 2025 года. Поставка лопаток нового поколения для LEAP-1A уже началась в 2024 году, но наращивание производства лопаток нового поколения для GTF и LEAP-1B, вероятно, не начнется до 2026 года.
Соответственно, Bernstein скорректировала свои ожидания по срокам роста для Howmet Aerospace. Для более глубокого понимания оценки и перспектив роста Howmet инвесторы могут ознакомиться с подробным отчетом Pro Research, доступным на InvestingPro, который включает детальный анализ финансового здоровья компании, показателей оценки и потенциала роста.
В других недавних новостях, результаты Howmet Aerospace за третий квартал превзошли ожидания аналитиков, что привело к пересмотру прогноза на весь год в сторону повышения. Компания сообщила о скорректированной прибыли в размере 0,71 доллара на акцию, что превысило консенсус-прогноз в 0,65 доллара.
Более того, выручка выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1,84 млрд долларов. Значительный вклад в этот рост внес сегмент коммерческой авиации Howmet, выручка которого увеличилась на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
BofA Securities и Baird положительно отреагировали на эти события. BofA Securities повысила целевую цену для Howmet Aerospace со 100 до 135 долларов, сохранив рейтинг "покупать" для акций. Фирма отметила сильные показатели Howmet в промышленном сегменте, особенно в нефтегазовой отрасли и промышленных газовых турбинах (IGT).
Аналогично, Baird повысила целевую цену для Howmet Aerospace со 113 до 144 долларов, сохранив рейтинг "выше рынка". Фирма подчеркнула устойчивый рост Howmet в секторе коммерческой авиации и ее лидирующие позиции как производителя оригинального оборудования (OEM).
Смотря в будущее, Howmet Aerospace скорректировала свой прогноз по прибыли на весь год до диапазона 2,65-2,67 доллара на акцию, что превышает предыдущий прогноз и консенсус в 2,59 доллара. Компания также скорректировала свои ожидания по годовой выручке до диапазона 7,39-7,43 млрд долларов.
По словам генерального директора Джона Планта, ожидается, что устойчивый спрос в коммерческой авиации, обусловленный здоровым ростом воздушного трафика и значительными потребностями в запасных частях для двигателей, приведет к росту выручки примерно на 7,5% в годовом исчислении в 2025 году.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.