В четверг BTIG начала покрытие компании Cartesian Therapeutics, торгующейся на NASDAQ:RNAC, с позитивным прогнозом, присвоив рейтинг "Покупать" и целевую цену в 42,00 доллара. Акции, в настоящее время торгующиеся по цене 16,92 доллара, пережили сложный период с падением на 16% за последнюю неделю.
Согласно данным InvestingPro, целевые цены аналитиков варьируются от 22 до 45 долларов, что указывает на значительный потенциал роста. Анализ фирмы подчеркнул инновационный подход Cartesian в разработке CAR-T-клеточных терапий на основе мРНК, особенно для аутоиммунных заболеваний.
С рыночной капитализацией в 435 миллионов долларов и сильной позицией ликвидности - на балансе компании больше денежных средств, чем долгов - работа Cartesian привлекает внимание на фоне успешных отчетов о случаях применения ДНК-основанных CD19 CAR-T терапий для таких состояний, как системная красная волчанка (СКВ) и миастения гравис (МГ).
Фирма отметила, что мРНК CAR-T терапии Cartesian обеспечивают мощную эффективность истощения B-клеток при примерно на 50% более низкой себестоимости по сравнению с аналогами на основе ДНК. Кроме того, эти терапии, как утверждается, избегают традиционных ограничений безопасности, связанных с CAR-T лечением. Ожидается, что такое сочетание эффективности и безопасности будет особенно полезно при лечении аутоиммунных заболеваний со значительным вовлечением B-клеток.
Ведущий продукт Cartesian, Descartes-08, показал многообещающие результаты в лечении миастении гравис. Терапия продемонстрировала прогрессирующую эффективность при долгосрочном наблюдении, что хорошо позиционирует ее на рынке с более чем 120 000 пациентов в США и ЕС. Этот рыночный потенциал подчеркивается финансовым успехом препарата Vyvgart, который достиг годового объема продаж более 2 миллиардов долларов всего через 11 кварталов после запуска.
Фирма также видит потенциал терапий Cartesian в лечении системной красной волчанки, ссылаясь на значительное снижение рисков благодаря глубоким ремиссиям, наблюдаемым при других подходах к истощению B-клеток. Оценка BTIG предполагает, что стоимость предприятия Cartesian, которая составляет менее 400 миллионов долларов при полном разводнении, представляет собой привлекательную инвестиционную возможность по сравнению с конкурентами, такими как Kyverna Therapeutics, которая достигла оценки более 900 миллионов долларов сразу после IPO в начале 2024 года.
BTIG ожидает роста интереса инвесторов перед запланированным Cartesian началом III фазы исследования по миастении гравис в первой половине 2025 года. Начало покрытия Cartesian Therapeutics с рейтингом "Покупать" и целевой ценой 42 доллара отражает уверенность фирмы в терапевтических достижениях и рыночном потенциале компании.
Хотя в настоящее время компания демонстрирует слабую прибыльность и не ожидается, что она станет прибыльной в этом году, подписчики InvestingPro могут получить доступ к дополнительным сведениям через 7 эксклюзивных ProTips и подробным финансовым показателям для принятия более обоснованных инвестиционных решений.
В других недавних новостях Cartesian Therapeutics наблюдаются многообещающие события в клинических испытаниях и операционной деятельности. Биотехнологическая фирма недавно сообщила о значительных результатах фазы 2b испытания Descartes-08, потенциального лечения генерализованной миастении гравис (МГ). Испытание показало 71% улучшение по шкале MG Composite в группе Descartes-08 по сравнению с 25% улучшением в группе плацебо.
В стратегическом шаге Cartesian конвертировала свои привилегированные акции серии B без права голоса в обыкновенные акции, в результате чего было выпущено и находится в обращении 23 893 525 обыкновенных акций. Это решение может упростить структуру капитала компании и потенциально расширить базу акционеров.
Аналитические фирмы продемонстрировали уверенность в прогрессе Cartesian. H.C. Wainwright скорректировала свой прогноз по компании, повысив целевую цену с 41,00 до 45,00 долларов и сохранив рейтинг "Покупать". Аналогично, Mizuho подтвердила рейтинг "Лучше рынка", подчеркнув конкурентное преимущество Descartes-08.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.