В четверг RBC Capital Markets обновил свою финансовую модель для акций Pharming Group NV (PHARM:NA), что привело к повышению целевой цены акций биофармацевтической компании. Аналитик фирмы повысил целевую цену до 2,15 евро с предыдущих 1,60 евро, сохранив рейтинг "лучше рынка" для акций.
Пересмотр отражает ожидаемое завершение сделки Pharming с Abliva, которая, как ожидается, введет кандидата на лекарственное средство KL1333 в портфель разработок Pharming. Сделка также означает существенное увеличение расходов на исследования и разработки (R&D) в течение следующих четырех-пяти лет. RBC Capital включил в свою модель 33% вероятность успеха (PoS) для KL1333, с прогнозируемым пиковым объемом продаж, превышающим 1,4 млрд долларов.
Новая целевая цена в 2,15 евро отражает оптимистичный взгляд на рыночный потенциал препарата, несмотря на то, что увеличение инвестиций в R&D приводит к снижению пессимистичного сценария до 0,30 евро. Однако аналитик также предполагает значительно более высокий потенциал оптимистичного сценария в 4,80 евро, если KL1333 достигнет статуса блокбастера.
Рейтинг "лучше рынка" указывает на то, что RBC Capital Markets продолжает положительно оценивать Pharming Group в свете последних событий и будущих перспектив. Комментарии аналитика подчеркивают баланс между рисками, связанными с увеличением обязательств по R&D, и потенциальными выгодами от успешной разработки и коммерциализации KL1333.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.