В четверг Jefferies обновил прогноз по акциям Zillow (NASDAQ:Z), которые в настоящее время торгуются по цене 75,47 долларов, повысив целевую цену до 105 долларов с 92 долларов при сохранении рейтинга "Покупать". Согласно данным InvestingPro, акции продемонстрировали впечатляющую динамику, прибавив почти 54% за последние шесть месяцев.
Аналитик фирмы привел три основные причины для позитивного взгляда на онлайн-платформу недвижимости, рыночная капитализация которой в настоящее время составляет 17,4 млрд долларов. Первая - ожидаемое восстановление стоимости жилищных транзакций примерно на 50%, что, как ожидается, принесет пользу основному бизнесу Zillow - Core Premier Agent.
Анализ InvestingPro показывает, что компания в настоящее время переоценена по сравнению с ее справедливой стоимостью, хотя она сохраняет сильное финансовое здоровье с текущим коэффициентом 3,13. Во-вторых, ожидается, что расширение новых продуктов обеспечит дополнительную выручку в размере более 500 млн долларов к 2026 году. Наконец, аналитик отметил, что низкие переменные затраты Zillow, вероятно, увеличат рост выручки и приведут к росту EBITDA, опережающему конкурентов.
Zillow демонстрирует стабильную модель финансовых показателей, превышая ожидания в течение последних 12 кварталов. Ожидается, что эта тенденция сохранится, поскольку выручка компании будет расти за счет расширения продуктовой линейки. Комментарии аналитика отражают уверенность в способности Zillow продолжить эту тенденцию, что дополнительно оправдывает повышение целевой цены.
Программа Core Premier Agent, которая связывает агентов с покупателями и продавцами, должна выиграть от восстановления рынка жилья. По мере роста стоимости транзакций выручка Zillow от этой услуги, вероятно, увеличится, что будет способствовать общему финансовому росту компании.
Помимо Core Premier Agent, ожидается, что внедрение новых продуктов Zillow значительно увеличит поток доходов компании. Эти инновации являются частью стратегии компании по диверсификации своих предложений и использованию дополнительных источников дохода.
Ожидается, что стратегия Zillow по поддержанию низких переменных затрат станет ключевым фактором роста EBITDA компании. Этот подход позволяет компании эффективно масштабировать свои операции и извлекать выгоду из увеличения выручки без соответствующего роста затрат, что особенно выгодно на конкурентном рынке онлайн-недвижимости.
Компания продемонстрировала высокую операционную эффективность с валовой маржой прибыли 76,4% и ростом выручки на 13,1%. Для получения более глубокого представления о финансовом здоровье и перспективах роста Zillow, включая 8 дополнительных эксклюзивных ProTips, ознакомьтесь с подробным отчетом Pro Research, доступным на InvestingPro.
В других недавних новостях, Zillow Group, Inc. сообщила о 17% росте выручки в годовом исчислении в своем отчете о доходах за третий квартал 2024 года, достигнув 581 млн долларов и превзойдя прогноз компании по выручке. Рост был обусловлен сильными показателями в сегментах жилой недвижимости, аренды и ипотеки.
Стратегические инициативы компании, включая технологические улучшения и расширение рынка, были отмечены как ключевые факторы этого успеха. Zillow стремится избавиться от конвертируемого долга к второму кварталу 2025 года и вернула акционерам 1,2 млрд долларов через выкуп акций.
Zillow ожидает выручку в четвертом квартале в диапазоне от 525 млн до 540 млн долларов, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в среднем значении. Компания ожидает, что выручка от жилой недвижимости в четвертом квартале составит от 364 млн до 374 млн долларов. Фирма сохраняет долгосрочный прогноз по захвату значительной доли рынка в секторе жилой недвижимости объемом 30 млрд долларов.
Стратегия компании включает интеграцию Virtual Staging AI в Zillow Showcase, направленную на улучшение возможностей цифрового стейджинга. Zillow нацелена на получение более 1 млрд долларов выручки от аренды, что указывает на сильные долгосрочные перспективы. Фирма выразила уверенность в достижении двузначного роста выручки и расширении маржи в четвертом квартале и за весь 2024 год. Это ключевые недавние события для Zillow.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.