В среду Goldman Sachs начал освещение акций Lantheus Holdings (NASDAQ:LNTH), компании в сфере здравоохранения, с рейтингом "Покупать" и установил целевую цену в 143,00 доллара.
Согласно данным InvestingPro, компания имеет ОТЛИЧНЫЙ показатель финансового здоровья, а аналитики устанавливают целевые цены в диапазоне от 110 до 166 долларов. Фирма считает, что рынок недооценивает перспективы роста продукта Lantheus Pylarify, диагностического агента, используемого в ПЭТ-визуализации рака простаты.
По мнению Goldman Sachs, опасения по поводу роста Pylarify преувеличены, и акции Lantheus находятся на привлекательной точке входа. Впечатляющий рост выручки компании на 24,15% и высокая валовая маржа в 64,38% подтверждают эту точку зрения. Оценки аналитиков предполагают, что рост объемов компании, вероятно, компенсирует любое ценовое давление, что приведет к устойчивому росту.
Ожидания Goldman Sachs указывают на рост в низких двузначных или средних десятках процентов, что контрастирует с более консервативным консенсусом о плоских продажах. Для более глубокого понимания показателей роста Lantheus и детального финансового анализа рекомендуется ознакомиться с комплексным отчетом Pro Research, доступным на InvestingPro.
Фирма также отметила сильную позицию Lantheus в тераностике и диагностике болезни Альцгеймера. Несмотря на усиливающуюся конкуренцию, Goldman Sachs рассматривает стратегию Lantheus в области изотопов и логистические возможности как ключевые конкурентные преимущества, потенциально позволяющие Pylarify получить дополнительную долю рынка.
Глядя в будущее, Goldman Sachs ожидает, что Lantheus может превратиться в компанию с несколькими сильными направлениями. Сильные показатели компании очевидны: доходность с начала года составляет 49,45%, а за год - 66,65%.
Хотя результаты по некоторым продуктам Lantheus еще не известны, аналитик предполагает, что взгляд рынка слишком пессимистичен, особенно в отношении PNT2002, терапевтического кандидата в сравнении с продуктом конкурента Pluvicto. Анализ InvestingPro показывает, что акции в настоящее время недооценены на основе собственной модели справедливой стоимости.
Кроме того, потенциал диагностики болезни Альцгеймера от Lantheus был отмечен как значительная возможность. Фирма считает, что Lantheus может выйти на рынок, превышающий 1,5 миллиарда долларов, выступая в качестве важного шага между первоначальным тестированием биомаркеров на основе крови и началом лечения. Новая целевая цена отражает 12-месячный прогноз стоимости акций Lantheus Holdings.
В других недавних новостях, Lantheus Holdings сообщила о сильных финансовых результатах в третьем квартале 2024 года: консолидированная чистая выручка достигла 378,7 миллиона долларов, что на 18,4% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
Ведущий продукт компании, PYLARIFY, внес значительный вклад в этот рост: продажи достигли примерно 260 миллионов долларов, что на 20% больше по сравнению с прошлым годом. Lantheus также сообщила о росте продаж DEFINITY, которые составили 77 миллионов долларов.
В других событиях, TD Cowen сохранил рейтинг "Покупать" для Lantheus с целевой ценой 110,00 долларов, несмотря на недавнее обновление от Центров Medicare и Medicaid Services (CMS) относительно более низких расчетов оплаты для Pylarify. Между тем, Leerink Partners снизил целевую цену для Lantheus до 122,00 долларов с предыдущих 127,00 долларов, но сохранил рейтинг "Превосходит рынок" для акций.
Эти недавние события происходят на фоне того, что Lantheus скорректировала прогноз выручки на весь 2024 год до диапазона от 1,51 до 1,52 миллиарда долларов, а прогноз прибыли на акцию с полным разводнением на 2024 финансовый год - до диапазона от 6,65 до 6,70 долларов. Компания также активно переходит на модель средней цены продаж, чтобы смягчить последствия более низких ставок оплаты CMS.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.