Во вторник Piper Sandler обновила прогноз по акциям AbbVie (NYSE:ABBV), повысив целевую цену до 220 долларов с предыдущих 212 долларов, сохранив при этом рейтинг "выше рынка" для акций. Фармацевтическая компания с рыночной капитализацией в 310,45 млрд долларов, которая, согласно данным InvestingPro, имеет "ХОРОШИЙ" рейтинг финансового здоровья, за последний год показала доходность акций в 15,49%.
Пересмотр отражает новые прогнозы по препаратам компании Skyrizi и Rinvoq, которые используются для лечения язвенного колита (ЯК) и болезни Крона (БК). С выручкой за последние двенадцать месяцев в размере 55,53 млрд долларов и в целом позитивным настроем аналитиков в отношении акций (консенсус-рейтинг 1,93, где 1 - активно покупать), AbbVie продолжает демонстрировать сильное присутствие на рынке.
Аналитик фирмы подчеркнул, что обновленная модель основана на недавних исследованиях, указывающих на положительные рыночные показатели как Skyrizi, так и Rinvoq. Аналитик ожидает значительного увеличения доли рынка обоих препаратов в ближайшие кварталы.
В результате, прогнозы продаж Skyrizi были повышены до 3,6 млрд долларов на четвертый квартал 2024 года, 14,7 млрд долларов на весь 2025 год и 17,2 млрд долларов на весь 2026 год. Аналогично, прогнозы для Rinvoq были скорректированы до 1,7 млрд долларов на четвертый квартал 2024 года, 7,6 млрд долларов на весь 2025 год и 9,3 млрд долларов на весь 2026 год.
Эти пересмотренные оценки превышают консенсус-прогнозы для обоих препаратов. Корректировка целевой цены до 220 долларов за акцию основана на 18-кратном мультипликаторе прогнозируемой прибыли на акцию на 2026 год, которая затем дисконтируется по ставке 15% в год до второй половины 2025 года. Аналитик сохраняет ту же методологию оценки, что и раньше, включая более высокие прогнозы выручки для ключевых препаратов AbbVie.
Примечательно для инвесторов, ориентированных на доход, что компания повышала дивиденды 12 лет подряд, в настоящее время доходность составляет 3,82%. Подписчики InvestingPro могут получить доступ к 8 дополнительным ключевым выводам об AbbVie, а также к комплексному финансовому анализу в отчете Pro Research, доступном исключительно на платформе.
Среди других недавних новостей, AbbVie добилась значительных успехов в своей деятельности. Фармацевтический гигант недавно объявил о приобретении Nimble Therapeutics за 200 млн долларов, намереваясь использовать опыт Nimble в разработке методов лечения серьезных заболеваний. Сделка включает в себя ведущий исследуемый пероральный пептидный ингибитор IL23R от Nimble, находящийся на доклинической стадии разработки для лечения псориаза.
AbbVie также завершила приобретение Aliada Therapeutics, добавив ALIA-1758, многообещающую терапию болезни Альцгеймера, в свой нейронаучный портфель. Этот шаг рассматривается как стратегический для укрепления позиций AbbVie в области нейронауки.
Что касается финансовых показателей, выручка AbbVie в третьем квартале достигла почти 14,5 млрд долларов, превзойдя ожидания с операционным ростом в 4,9%. Компания повысила прогноз по выручке на весь год на 500 млн долларов и прогноз по скорректированной прибыли на акцию до 10,90-10,94 долларов.
Заметки аналитиков указывают на то, что TD Cowen назвал AbbVie одним из главных выборов на 2025 год, сохраняя позитивный взгляд на фармацевтическую компанию с рейтингом "покупать". Leerink Partners также повысил рейтинг акций AbbVie до "лучше рынка", ссылаясь на сильный рост выручки и прибыли на акцию.
Кроме того, AbbVie сообщила о положительных результатах исследования фазы 3 TEMPO-2 тавападона, потенциального лечения ранней стадии болезни Паркинсона. Исследование достигло своих первичных и ключевых вторичных конечных точек, продемонстрировав значительное улучшение двигательной функции у пациентов, получавших тавападон. Все это недавние события, указывающие на продолжающийся прогресс и рост AbbVie.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.