Во вторник H.C. Wainwright начала освещение акций FibroGen Inc. (NASDAQ:FGEN), текущая рыночная капитализация которой составляет 32,76 млн долларов, с рейтингом "Покупать" и установила целевую цену в 10,00 долларов. Согласно анализу InvestingPro, акции выглядят недооцененными на основе расчета их справедливой стоимости, несмотря на падение почти на 70% за последние шесть месяцев.
Фирма подчеркнула потенциал конъюгата антитело-препарат (ADC) в разработке FibroGen, особенно ее ведущего актива FG-3246, который нацелен на опухоли, экспрессирующие CD46, и в настоящее время находится в разработке для лечения метастатического кастрационно-резистентного рака предстательной железы (mCRPC).
Хотя данные InvestingPro показывают, что компания поддерживает больше денежных средств, чем долга на своем балансе, стоит отметить, что общий показатель финансового здоровья компании классифицируется как слабый.
Помимо FG-3246, FibroGen продвигает два доклинических ADC, FG-3165 и FG-3175, направленных на нераскрытые солидные опухоли. У компании также есть приносящий доход актив, роксадустат, который продается в Китае для лечения анемии, вызванной хронической болезнью почек (ХБП), и компания стремится получить одобрение в США для лечения анемии, вызванной миелодиспластическим синдромом низкого риска (МДС-анемия).
Аналитик отметил предполагаемое несоответствие между показателями роксадустата и настроениями инвесторов, объясняя вялую динамику акций тем, что большая часть выручки компании поступает с рынков за пределами США, а также ее предыдущей неудачей в лечении анемии при ХБП в США. Недавние финансовые данные от InvestingPro показывают рост выручки на 16,15% за последние двенадцать месяцев, хотя компания борется с отрицательной валовой прибылью в -8,42%.
Получите доступ к 12 дополнительным ProTips и комплексному анализу с подпиской на InvestingPro. Однако фирма ожидает, что успешный запуск роксадустата для лечения МДС-анемии в США может положительно изменить траекторию акций.
H.C. Wainwright предполагает, что сочетание приносящего доход продукта, разрабатываемого для нового показания, вместе с перспективными ADC-терапиями для mCRPC и других показаний, позиционирует FibroGen для потенциального разворота и роста в ближайшем будущем.
Среди других недавних новостей, FibroGen Inc. наблюдала значительные изменения. Компания назначила Дэвида ДеЛюсию новым финансовым директором, который будет руководить глобальной финансовой организацией FibroGen. ДеЛюсия привносит в эту роль почти 15-летний опыт финансового руководства в индустрии биологических наук.
FibroGen также сообщила о сильных продажах в третьем квартале, особенно в Китае, где продажи роксадустата достигли 96,6 млн долларов, что на 25% больше по сравнению с прошлым годом. Доля компании в этих продажах составила 46,2 млн долларов, что на 57% больше, чем в предыдущем году. Несмотря на чистый убыток за квартал, устойчивая денежная позиция компании, составляющая 160 млн долларов, по прогнозам, обеспечит операционную деятельность до 2026 года.
Кроме того, FibroGen планирует начать фазу 2 испытаний FG-3246 в первом квартале 2025 года и в настоящее время изучает возможности партнерства после возвращения прав на роксадустат в США. Прогноз компании по чистой выручке от продукта на весь год остается в диапазоне от 135 млн до 150 млн долларов.
Более того, прогноз продаж роксадустата в Китае был пересмотрен в сторону повышения до 330-350 млн долларов. Это последние события, связанные с FibroGen.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.