Во вторник Mizuho Securities скорректировала свой прогноз по Glaukos Corporation (NYSE:GKOS), компании, специализирующейся на офтальмологических медицинских технологиях и фармацевтике. Фирма повысила целевую цену до 140 долларов с предыдущих 115 долларов, сохранив при этом нейтральный рейтинг акций.
Корректировка отражает ожидания фирмы относительно значимого года для Glaukos, особенно в связи с завершением разработки стратегий возмещения расходов для продукта iDose TR. Согласно данным Pro Research, целевые показатели аналитиков для акций варьируются от 115 до 162 долларов, при этом компания сохраняет высокую валовую прибыль на уровне 76,6%.
Glaukos испытала значительный рост стоимости акций: 140% с момента одобрения iDose в середине декабря 2023 года и 85% с начала 2024 года. iDose TR, предназначенный для лечения глазной гипертензии и рефрактерной глаукомы в течение трех лет, стал ключевым драйвером этого роста.
Ожидаемая оптовая цена приобретения (WAC) продукта установлена на уровне 13 950 долларов. Анализ Pro Research показывает, что акции торгуются выше их справедливой стоимости, с впечатляющим импульсом, отраженным в 76,9% доходности за последний год и текущей рыночной капитализации в 7,9 млрд долларов.
Прогресс компании был подкреплен объявлением в начале апреля о том, что iDose TR получит постоянный код HCPCS J (J7355), вступающий в силу с 1 июля. Кроме того, Центры услуг Medicare и Medicaid (CMS) присвоили коды текущей процедурной терминологии (CPT) для процедурного компонента iDose TR в определенную классификацию амбулаторных платежей.
После присвоения этих кодов Glaukos расширила доступность iDose для всей своей американской команды по продажам продуктов для лечения глаукомы во втором квартале, ознаменовав переход к фазе "полного выхода на рынок" во второй половине года.
Хотя Glaukos еще не раскрыла конкретных показателей продаж iDose TR, оценки предполагают постепенное увеличение выручки от продукта: примерно 1 млн долларов в первом квартале, около 4 млн долларов во втором квартале и предполагаемые 8,5 млн долларов в третьем квартале. На четвертый квартал прогнозируется вклад iDose в выручку примерно в 12 млн долларов, в то время как сегмент микроинвазивной хирургии глаукомы (MIGs) в США, как ожидается, сохранит рост на уровне 13% в годовом исчислении. Остальная часть портфеля Glaukos также показывает хорошие результаты, согласно комментариям аналитика. Подписчики Pro Research могут получить доступ к 12 дополнительным инвестиционным советам и комплексному отчету Pro Research для более глубокого понимания финансового здоровья и перспектив роста Glaukos.
В других недавних новостях Glaukos Corporation переживает значительные события. Citi повысила рейтинг акций Glaukos с нейтрального до покупки, с положительным прогнозом на продукт iDose компании. Выручка от iDose удвоилась в третьем квартале 2024 года, достигнув примерно 8 млн долларов. Кроме того, ожидается, что покрытие iDose местными административными подрядчиками Medicare (MACs) значительно улучшится к началу 2025 года.
Glaukos также получила около 53,2 млн долларов от расторжения части своих сделок с ограниченным колл-опционом, изначально заключенных в связи с выпуском 2,75% конвертируемых старших облигаций со сроком погашения в 2027 году. В другом недавнем событии UBS начала освещение Glaukos с рейтингом "покупать", приписывая прогнозируемый высокий 20-процентный совокупный годовой темп роста (CAGR) компании до 2028 года успеху продукта iDose.
Stifel повысила целевую цену акций Glaukos до 153,00 долларов, сохранив рейтинг "покупать", что обусловлено оптимизмом в отношении продаж iDose. Фирма отметила значительный рост числа хирургов, обученных работе с iDose, что предполагает потенциал для превышения продажами оценки в 100 млн долларов, установленной на 2025 год.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.