Согласно прогнозам TD Cowen, скорректированная прибыль на акцию (EPS) составит 1,54 доллара на 2025 финансовый год и 1,40 доллара на 2026 финансовый год, без изменений в этих прогнозах. Анализ InvestingPro предполагает, что WBA в настоящее время оценена справедливо, с целевыми ценами аналитиков в диапазоне от 7 до 20 долларов за акцию.
Целевая цена в 14,00 долларов основана на анализе дисконтированных денежных потоков (DCF), предполагая, что акции Walgreens могут торговаться с коэффициентом 9 к прогнозируемой скорректированной EPS на 2025 финансовый год или 11 к базовой EPS. Для более глубокого понимания оценки и перспектив роста WBA ознакомьтесь с полным отчетом Pro Research, доступным исключительно на InvestingPro.
Кроме того, ожидается, что Walgreens может объявить о выгодах от успешных переговоров с Pharmacy Benefit Managers (PBMs), возможно, через снижение административных сборов. Однако точное финансовое влияние этих переговоров остается неопределенным.
С учетом того, что сезон респираторных заболеваний развивается в соответствии с ожиданиями, немного ниже по сравнению с предыдущим годом согласно прогнозам руководства, показатели компании, по-видимому, соответствуют этим умеренным ожиданиям.
В других недавних новостях, Walgreens Boots Alliance оказалась в центре внимания из-за возможных переговоров о приобретении с Sycamore Partners, как отмечают аналитические фирмы Mizuho, Leerink Partners и Evercore ISI. Mizuho и Leerink сохранили свои рейтинги "нейтральный" и "рыночный результат" для Walgreens с постоянной целевой ценой в 10 долларов. Выручка компании выросла на 6,2% за последние двенадцать месяцев до 147,7 млрд долларов.
RBC Capital Markets снизила целевую цену для Walgreens до 9 долларов, отражая ожидаемые трудности компании в секторе розничной фармации США. Кроме того, Walgreens достигла предварительного урегулирования в производном иске акционеров.
TD Cowen сохранила рейтинг "покупать" для Walgreens, но снизила целевую цену до 14 долларов из-за пересмотренных прогнозов прибыли на акцию (EPS) на 2025 финансовый год. BofA Securities сохранила рейтинг "ниже рынка" для Walgreens с неизменной целевой ценой в 7,50 долларов, ссылаясь на постоянные проблемы, несмотря на меры компании по сокращению расходов.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.