В понедельник Deutsche Bank подтвердил рейтинг "Покупать" для акций Match Group (NASDAQ:MTCH) с целевой ценой $38,00. Анализ фирмы последовал за первым днем инвестора Match Group, на котором был представлен трехлетний прогноз, включающий мощный конвейер инноваций продуктов на основе ИИ и более оптимистичный прогноз по марже, чем ожидалось.
Несмотря на эти позитивные события, акции Match Group упали на 5% к концу дня, показав результаты хуже, чем S&P 500, который вырос на 1%. Это снижение было связано с опасениями по поводу замедления роста Tinder и решением прекратить предоставлять прогнозы по количеству платных пользователей Tinder.
День инвестора Match Group выделил несколько ключевых стратегий, включая использование данных и партнерств в области ИИ, например, с Open AI, для запуска новых продуктов и функций начиная со следующего года. Ожидается, что эти инновации будут стимулировать рост пользовательской базы и долгосрочную монетизацию. С высокой валовой маржой в 72,4% и ростом выручки на 6,1% за последние двенадцать месяцев компания демонстрирует сильные операционные показатели.
Прогнозируется, что Hinge, еще один бренд Match Group, достигнет выручки в $1 млрд к 2027 финансовому году, что указывает на устойчивый рост. Компания также объявила о планах повышения операционной эффективности на всех платформах, новой программе обратного выкупа акций на $1,5 млрд и введении квартальных дивидендов в размере $0,19, что представляет собой доходность более 2% при текущих уровнях цен на акции.
День инвестора также предполагал потенциал для будущих аккреционных слияний и поглощений, учитывая продолжающееся раскрытие информации по сегментам и изменения в руководстве. Признавая, что восстановление верхней части воронки Tinder может отставать, Deutsche Bank предположил, что комплексный конвейер продуктов компании и интеграция ИИ, наряду с устойчивым профилем маржи Hinge, инициативами по обратному выкупу акций и новыми дивидендами, представляют благоприятный сценарий соотношения риска и вознаграждения для инвесторов.
В заключение Deutsche Bank подтвердил рейтинг "Покупать" для Match Group, сохранив целевую цену в $38. Оценка была обновлена до 10-кратной сниженной оценки скорректированной операционной прибыли за 2026 финансовый год, по сравнению с предыдущей оценкой за 2025 финансовый год. Примечательно, что анализ InvestingPro показывает, что Match Group достигла идеального показателя Пиотроски в 9 баллов, что свидетельствует о сильном финансовом здоровье.
Для более глубокого понимания оценки и перспектив роста Match Group инвесторы могут получить доступ к комплексным отчетам Pro Research, доступным исключительно на InvestingPro, охватывающим более 1 400 американских акций с подробным анализом и практическими выводами. Несмотря на потенциальную сдержанность инвесторов до появления ощутимых результатов от этих инициатив, фирма остается позитивной в отношении перспектив Match Group при текущей оценке.
В других недавних новостях Match Group пережила серию корректировок финансовых прогнозов после своего первого Дня инвестора. Evercore ISI, Truist Securities и Stifel пересмотрели свои целевые цены для компании, причем Evercore ISI сохранил рейтинг "Превосходит рынок", несмотря на снижение целевой цены до $35. Truist Securities снизил свою цель до $34, сохранив рейтинг "Держать", в то время как Stifel снизил свою цель до $36 из-за неожиданных валютных рисков.
RBC Capital сохранил рейтинг "Превосходит рынок" для Match Group, несмотря на отмеченные опасения по поводу сниженного прогноза на четвертый квартал и прогнозируемого снижения для Tinder в 2025 году. Между тем, Susquehanna сохранила позитивную позицию по компании, подчеркнув значительный потенциал роста на глобальном рынке онлайн-знакомств.
Недавний день инвестора Match Group подчеркнул приверженность компании инновациям и операционной эффективности, с особым акцентом на инициативы в области ИИ. Компания также поделилась положительными показателями бренда Tinder, несмотря на сдержанный прогноз для платформы. Это недавние события, которые могут повлиять на будущие показатели компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.