В четверг Clear Street начала покрытие компании Erasca Inc (NASDAQ:ERAS), биофармацевтической компании, специализирующейся на онкологии, с рейтингом "Покупать" и целевой ценой $5,00. Анализ фирмы соответствует данным InvestingPro, показывающим, что целевые цены аналитиков варьируются от $3,50 до $11,00, с сильным консенсус-рейтингом 1,67 (Покупать). Анализ фирмы предполагает, что акции Erasca значительно недооценены с учетом текущих уровней торгов и потенциала ее кандидата в препараты, напорафениба.
В настоящее время акции компании торгуются ближе к ее денежной позиции, составляющей примерно $2 за акцию, что более чем в 20 раз ниже по стоимости предприятия по сравнению с некоторыми ее конкурентами в отрасли.
Анализ InvestingPro подтверждает сильное финансовое положение компании, подчеркивая, что она имеет больше наличных средств, чем долгов, и поддерживает отличную ликвидность с текущим коэффициентом 11,0. Позиция Clear Street заключается в том, что эта оценка не отражает истинный потенциал предложений Erasca, особенно с учетом ожидаемых пиковых продаж и финансовых возможностей компании.
Кандидат в препараты Erasca, напорафениб, по мнению Clear Street, имеет потенциал стать лучшим в своем классе на рынке. Аналитики фирмы полагают, что активы Erasca могут генерировать более $2 млрд пиковых продаж, что представляет значительный потенциал роста по сравнению с текущей оценкой.
Финансовое положение компании также выглядит устойчивым, с примерно $463,3 млн наличных средств, которых, по прогнозам, хватит для финансирования операций до первой половины 2027 года. Ожидается, что эта финансовая стабильность, отраженная в оценке финансового здоровья InvestingPro FAIR 2,46, поддержит Erasca по мере продвижения к запуску напорафениба. Узнайте больше о финансовом здоровье и потенциале роста Erasca с помощью InvestingPro, который предлагает 5 дополнительных ключевых инвестиционных советов по этой акции.
В других недавних новостях Erasca Inc. добилась заметных успехов в испытаниях лечения меланомы. Испытание SEACRAFT-1 биотехнологической компании, которое оценивает напорафениб в комбинации с траметинибом для лечения NRAS-мутантной меланомы, показало многообещающие предварительные результаты, включая 40% частоту ответа. Ожидается, что продолжающееся испытание SEACRAFT-2 предоставит рандомизированные данные по оптимизации дозы в 2025 году.
Недавно Jefferies начала покрытие Erasca, присвоив рейтинг "Покупать" и установив целевую цену $6,00 за акцию, подчеркнув потенциал методов лечения Erasca, нацеленных на мутации RAS и KRAS. Goldman Sachs также скорректировал свой прогноз по Erasca, повысив целевую цену акций компании до $3,50 с $3,00, сохранив при этом рейтинг "Покупать".
Другие активы Erasca, включая пан-RAS (ERAS-0015) и пан-KRAS (ERAS-4001) ингибиторы, также показали потенциал в доклинических исследованиях.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.