В четверг BofA Securities подтвердила свою позитивную позицию по Krystal Biotech (NASDAQ:KRYS), сохранив рейтинг "Покупать" и целевую цену $196,00. Компания, текущая капитализация которой составляет $5,07 млрд, продемонстрировала впечатляющее финансовое здоровье, получив оценку "ОТЛИЧНО" согласно анализу InvestingPro. Это одобрение последовало за объявлением Krystal Biotech о клинических обновлениях для своих продуктов-кандидатов KB407 и KB408, которые разрабатываются для лечения муковисцидоза (CF) и дефицита альфа-1-антитрипсина (AATD) соответственно.
Несмотря на скромное снижение цены акций Krystal Biotech на 6%, BofA Securities рассматривает клинические обновления как подтверждение потенциала платформы вируса простого герпеса (HSV) компании и метода доставки путем ингаляции. Сильная финансовая позиция компании очевидна из впечатляющей валовой прибыли в 92,55% и устойчивого баланса с большим объемом денежных средств, чем долга.
KB408 продемонстрировал устойчивую экспрессию альфа-1-антитрипсина (AAT) после однократной дозы, которая наблюдалась независимо от одновременного внутривенного введения. Отсутствие серьезных нежелательных явлений (SAE), связанных с лечением, как ожидается, расширит общий адресный рынок (TAM), особенно если будущие результаты эффективности продолжат показывать положительные тенденции, ожидаемые в 2025 году.
KB407, направленный на лечение муковисцидоза, по сообщениям, хорошо переносился, при этом нежелательные явления, связанные с лечением (TRAE), были легкой степени и преходящими. Инвесторы, вероятно, будут ожидать дополнительных данных в первой половине 2025 года, которые должны включать данные об экспрессии трансмембранного регулятора проводимости при муковисцидозе (CFTR) и результаты эффективности из когорты с наивысшей дозой.
BofA Securities предполагает, что эти ранние клинические обновления способствуют диверсификации нарратива Krystal Biotech, поскольку компания планирует расширить запуск своего препарата для лечения кожных заболеваний, Vyjuvek, за пределами США до 2025 года. Недавние обновления также рассматриваются как снижающие риски, связанные с платформой HSV компании.
Сохраненный рейтинг "Покупать" и целевая цена фирмы отражают эти соображения. С доходностью с начала года 50,83% и сильными финансовыми показателями, детальный анализ, доступный на InvestingPro, предполагает, что компания хорошо позиционирована для будущего роста. Подписчики могут получить доступ к более чем 15 дополнительным ProTips и всестороннему финансовому анализу в отчете Pro Research.
В других недавних новостях Krystal Biotech сообщила о значительных событиях в своей деятельности и финансах. Компания зафиксировала заметный рост прибыли на акцию в третьем квартале 2024 года, увеличившись с $0,54 во втором квартале до $0,95. Этот рост был в значительной степени обусловлен существенным увеличением выручки от ее ведущего продукта, VYJUVEK, который принес чистую выручку в размере $83,8 млн в третьем квартале.
Krystal Biotech также раскрыла свои планы по расширению в Европе и Японии, с ожидаемым запуском своего продукта генной терапии, B-VEC, в обоих регионах в 2025 году. Это соответствует ожиданиям компании получить заключение от Комитета по лекарственным препаратам для использования человеком Европейского агентства по лекарственным средствам в первом квартале 2025 года.
Компания также продвигает свой клинический портфель, ожидая промежуточных данных от нескольких продуктов к концу 2024 года. В финансовом плане Krystal Biotech сообщила о прочной позиции с $374 млн в денежных средствах и инвестициях на конец третьего квартала 2024 года и ожидает достижения этапного платежа в $300 млн, связанного с урегулированием PeriphaGen в начале 2025 года.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.