В четверг акции Keros Therapeutics (NASDAQ:KROS) подверглись изменению рейтинга, так как TD Cowen понизил оценку акций биотехнологической компании с "Покупать" до "Держать". Это изменение произошло после того, как Keros Therapeutics объявила о приостановке дозирования в некоторых группах своего клинического исследования.
Компания прекратила дозирование в группах 3,0 и 4,5 мг/кг из-за неожиданного развития перикардиального выпота у участников. Несмотря на эту новость, акции остаются близки к 52-недельному максимуму в 73 доллара, показав впечатляющую доходность в 131% за последний год. Данные InvestingPro показывают, что компания сохраняет сильную финансовую позицию с большим объемом денежных средств, чем долга на балансе.
Решение продолжить испытание при более низкой дозе 1,5 мг/кг было принято, поскольку более высокие дозы, особенно в группе 4,5 мг/кг, показывали многообещающую активность на основе данных по ФСГ. Однако с приостановкой групп с более высокими дозами TD Cowen выразил обеспокоенность по поводу конкурентного преимущества препарата.
Аналитик заявил: "К сожалению, группа 4,5 мг/кг является единственной, которая кажется активной на основе данных по ФСГ". Согласно InvestingPro, более широкий консенсус аналитиков остается довольно оптимистичным, с целевыми ценами в диапазоне от 76 до 113 долларов.
Приостановка дозирования имеет значительные последствия для Keros, поскольку аналитик отметил, что активность группы 4,5 мг/кг была ключевым фактором потенциала препарата для эффективной конкуренции. Поскольку эта группа больше не участвует в исследовании, прогноз фирмы в отношении Keros стал менее оптимистичным. Аналитик далее пояснил: "В результате мы считаем, что теперь крайне маловероятно, что он конкурентоспособен с сота".
Изменение рейтинга отражает пересмотренные ожидания фирмы в отношении ведущего кандидата в препараты компании, цибо, который ранее считался основным фактором стоимости Keros.
Текущие события привели к более осторожной позиции по отношению к акциям компании, поскольку потенциал для конкурентного успеха теперь считается маловероятным.
В других недавних новостях Keros Therapeutics стала предметом различных аналитических отчетов и значительных операционных изменений.
Акции биофармацевтической компании были понижены до нейтрального рейтинга BTIG после обновления данных по безопасности клинического исследования, которое было признано "разрушающим тезис". Несмотря на это, Keros Therapeutics сохраняет сильную рекомендацию к покупке с диапазоном целевых цен от 76 до 113 долларов согласно данным InvestingPro.
Keros Therapeutics также заключила значительное лицензионное соглашение с Takeda Pharmaceutical Company. Это соглашение сосредоточено на разработке элритерцепта и включает первоначальный платеж в размере 200 миллионов долларов Keros. Сделка потенциально может достичь 1,1 миллиарда долларов в виде платежей за достижение определенных этапов, согласно отчетам аналитических фирм, включая Guggenheim, BofA Securities и Jefferies.
Компания также завершила набор пациентов для своего исследования TROPOS фазы 2, изучающего потенциал цибoтерцепта в лечении легочной артериальной гипертензии. Ожидается, что основные данные этого исследования будут получены в 2025 году. Что касается изменений в руководстве, Keros Therapeutics недавно назначила доктора Юнга Х. Чьюнга новым главным медицинским директором, что является стратегическим шагом, поскольку компания готовится к значительным клиническим этапам.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.