В четверг финансовая компания Stifel скорректировала целевую цену для ServiceNow (NYSE: NOW), компании по цифровым рабочим процессам, повысив ее до 1 100 долларов с предыдущей цели в 900 долларов. Фирма сохранила рейтинг "Держать" для акций, сигнализируя о нейтральной позиции по инвестиционным действиям. В настоящее время акции торгуются по цене 1 143,45 долларов, близко к 52-недельному максимуму в 1 157,90 долларов, при этом данные InvestingPro указывают, что акции торгуются выше их справедливой стоимости.
ServiceNow известна своим инновационным подходом к управлению корпоративными услугами, бросая вызов традиционным поставщикам умелым управлением растущей сложностью IT-сред.
С впечатляющей валовой прибылью в 79,24% и ростом выручки на 23,48% за последние двенадцать месяцев, компания увеличивает свою долю рынка и расширяет ассортимент продуктов, осваивая дополнительные рыночные возможности на 54 миллиарда долларов.
Стратегия ServiceNow включает инвестиции в свою платформу, повышение успеха клиентов, укрепление бренда и привлечение талантов. Эти усилия направлены на привлечение новых клиентов и углубление взаимодействия с существующими.
Несмотря на разрушительное присутствие ServiceNow на рынке и потенциал роста, Stifel выбрала осторожный подход из-за текущих уровней оценки. Фирма ожидает более четкого понимания того, как внедрение технологии GenAI повлияет на финансовые показатели ServiceNow, прежде чем рекомендовать новые инвестиции в акции компании. Анализ InvestingPro выявляет множество показателей оценки, включая коэффициент P/E 175,28, что указывает на премиальное ценообразование. Подписчики могут получить доступ к 18 дополнительным ProTips и комплексным метрикам оценки в отчете Pro Research.
Оценка Stifel основана на 10-летнем анализе дисконтированных денежных потоков (DCF), который предполагает средневзвешенную стоимость капитала (WACC) в 10% и совокупный годовой темп роста свободного денежного потока (FCF CAGR) в 22%. Новая целевая цена в 1 100 долларов соответствует 17,1-кратному отношению стоимости предприятия к прогнозируемой выручке на 2025 календарный год (EV/CY25E revenue) и 54-кратному отношению EV/CY25E FCF. Stifel считает эти мультипликаторы справедливыми для быстрорастущей компании, которая, как ожидается, сохранит темпы роста выручки и FCF выше 20% в течение следующих трех лет.
В других недавних новостях ServiceNow наблюдается всплеск позитива со стороны финансовых фирм. TD Cowen повысил целевую цену для ServiceNow до 1 300 долларов, выделяя компанию как лучшую идею на 2025 год, основываясь на внедрении новых продуктов с искусственным интеллектом. Needham также повысил целевую цену акций с 1 075 до 1 150 долларов, сохранив рейтинг "Покупать". Это последовало за обсуждениями предстоящего цикла обновления и стратегий ценообразования продуктов ServiceNow.
Scotiabank начал покрытие с рейтингом "Превосходит сектор" и целевой ценой в 1 230 долларов, подчеркивая успех ServiceNow с продуктом Pro Plus на базе ИИ. Mizuho Securities также повысила целевую цену для ServiceNow до 1 070 долларов после обсуждения с финансовым директором компании сильного спроса клиентов, стимулирующего импульс для инициативы GenAI и продукта Pro Plus компании.
Недавние разработки ServiceNow включают углубление стратегического альянса с Microsoft, интеграцию своего ИИ-агента с Microsoft Copilot для улучшения бизнес-процессов фронт-офиса. Компания также пересмотрела свой прогноз по выручке от подписки на весь 2024 год в сторону повышения до 10,655-10,66 миллиардов долларов.
Другие разработки включают сотрудничество с лидерами отрасли NVDA и SNOW, назначение Амита Завери президентом, COO и CPO, а также продолжение работы в федеральном секторе.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.