В четверг TD Cowen продемонстрировала уверенность в акциях Boston Scientific Corporation (NYSE:BSX), повысив целевую цену акций до 110 долларов со 100 долларов и подтвердив рекомендацию "покупать". В настоящее время акции торгуются вблизи 52-недельного максимума в 91,93 доллара, а рыночная капитализация компании составляет 134,47 млрд долларов. С начала года доходность акций впечатляет и составляет 56,65%.
Анализ фирмы предполагает, что Boston Scientific находится на пути к тому, чтобы стать ведущей крупной медицинской технологической компанией в период с 2024 по 2026 год и, возможно, в дальнейшем.
По мнению фирмы, рост Boston Scientific можно объяснить устойчивыми показателями ее коммерческого портфеля, включающего такие продукты, как Farapulse и Watchman, а также ожидаемым влиянием новых дифференцированных продуктов, появляющихся из ее конвейера разработок. Рост выручки на 15,66% за последние двенадцать месяцев подтверждает эти наблюдения.
Фирма признает, что рост Boston Scientific был лидирующим среди конкурентов и считает, что это продолжит привлекать интерес инвесторов, делая ее их главным выбором на 2025 год. Анализ InvestingPro раскрывает 16 дополнительных ключевых выводов о перспективах роста BSX и ее позиции на рынке.
Фирма также отмечает, что Boston Scientific выделяется в секторе медицинских устройств благодаря привлекательной истории роста. Ожидается, что компания сохранит двузначный органический рост выручки, несмотря на сложное сравнение с сильным ростом в предыдущие два года.
С высокой валовой маржой в 68,74%, такие продукты, как Farapulse и Watchman, рассматриваются как значительные факторы роста компании, с потенциалом добавить 400-500 базисных пунктов к органическому росту выручки в совокупности.
Аналитик также отмечает, что эти продукты должны способствовать положительному сдвигу в структуре валовой маржи после их полного масштабирования. Расширение операционной маржи Boston Scientific считается одним из лучших в отрасли.
Фирма заключает, что эти факторы в сочетании с тем, что считается самой сильной траекторией роста прибыли на акцию (EPS) среди крупных компаний по производству медицинских устройств, оправдывают ожидание того, что Boston Scientific продолжит оцениваться по премиальным мультипликаторам, в настоящее время торгуясь с коэффициентом P/E 74,89.
Согласно анализу справедливой стоимости InvestingPro, акции, похоже, торгуются выше своей внутренней стоимости, что предполагает, что инвесторам следует тщательно рассмотреть точки входа. Для комплексного анализа, включающего подробные метрики оценки и прогнозы роста, изучите полный отчет Pro Research, доступный на InvestingPro.
В других недавних новостях, Boston Scientific Corporation предпринимает стратегические шаги в индустрии медицинских устройств. Компания завершила приобретение Axonics, направленное на укрепление своего бизнеса в области урологии и здоровья тазового дна. Ожидается, что это приобретение окажет нейтральное влияние на прибыль на акцию (EPS) Boston Scientific в 2024 и 2025 годах, при этом прогнозы по выручке на эти годы были пересмотрены в сторону повышения.
Boston Scientific также объявила о заключении окончательного соглашения о приобретении Intera Oncology Inc., специалиста по устройствам для лечения рака печени и лекарствам, которое, как ожидается, завершится в первой половине 2025 года. Компания утвердила свой План годовых бонусов на 2025 год и приняла две новые программы акций с привязкой к результатам деятельности.
Компания возобновила свое клиническое исследование AVANT GUARD, сосредоточившись на новом варианте лечения для пациентов с персистирующей фибрилляцией предсердий. Boston Scientific также планирует приобрести Cortex, частную фирму с уникальной системой картирования сердца, что было положительно воспринято аналитиками TD Cowen.
Кардиологический бизнес Boston Scientific сообщил о высоких темпах роста: 27% в США и 18% на международном уровне. Компания также инвестирует в терапию митрального и трикуспидального клапанов, стремясь удвоить глобальный бизнес баллонов с лекарственным покрытием к 2025 году. Эти недавние события отражают приверженность Boston Scientific инновациям и росту.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.