В четверг Guggenheim скорректировала свой прогноз по акциям AnaptysBio (NASDAQ: ANAB), снизив целевую цену акций до 36 долларов с 90 долларов, сохранив при этом рейтинг "Покупать". Корректировка последовала за объявлением компании о том, что ANB032, агонист BTLA, не достиг первичных или вторичных конечных точек в исследовании фазы IIb атопического дерматита (AD) с участием 201 пациента.
AnaptysBio решила прекратить все дальнейшие инвестиции в ANB032, что фирма считает разумным шагом. Эта новость способствовала снижению стоимости акций на 34% за последнюю неделю, в настоящее время они торгуются по цене 15,51 доллара. Согласно анализу InvestingPro, акции кажутся недооцененными на текущих уровнях, при этом для подписчиков доступны 13 дополнительных ProTips.
Группа пациентов в исследовании преимущественно относилась к категории средней и тяжелой степени тяжести, с исходным показателем EASI 27,3. Несмотря на то, что показатели ответа на препарат приближались к минимальному целевому профилю продукта, неожиданно высокие показатели плацебо, особенно в США, повлияли на результат исследования.
Однако руководство подчеркнуло благоприятный профиль переносимости и безопасности препарата, отметив, что частота нежелательных явлений была сопоставима с плацебо. При рыночной капитализации в 472 миллиона долларов и высоком текущем коэффициенте 10,23, данные InvestingPro показывают, что компания сохраняет устойчивую ликвидность, несмотря на операционные трудности.
В перспективе следующим значимым событием для AnaptysBio станут ожидаемые результаты исследования фазы II для роснилимаба, агониста PD-1, тестируемого при ревматоидном артрите, которые ожидаются в феврале 2025 года. Набор участников в исследование завершен, в нем участвуют 425 человек. Guggenheim сохраняет оптимизм в отношении потенциала воздействия на ингибирующие пути для лечения аутоиммунных заболеваний, несмотря на недавние проблемы в области агонизма контрольных точек.
Инвесторы с осторожностью относятся к пути агонизма BTLA, и Guggenheim предполагает, что они ожидают результатов исследования агониста PD-1, прежде чем оценивать потенциал разработок AnaptysBio.
В портфель разработок также входят другие программы, такие как ANB033, антагонист анти-CD122, и ANB101, модулятор BDCA2. После прекращения разработки ANB032 Guggenheim исключила его из своей модели, что привело к новой целевой цене в 36 долларов.
В других недавних новостях AnaptysBio сообщила о неудачном исследовании фазы 2B, однако компания сохраняет свои денежные резервы. Несмотря на то, что ANB032 не достиг своей первичной конечной точки, он не вызвал никаких опасений по поводу безопасности.
В финансовых событиях AnaptysBio сообщила о чистом убытке в третьем квартале в размере 32,9 миллиона долларов, однако наблюдался значительный рост выручки от сотрудничества, которая увеличилась до 30 миллионов долларов. Аналитики BTIG изменили свою позицию по акциям AnaptysBio с "Покупать" на "Нейтрально".
Truist Securities сохранила рейтинг "Держать" для AnaptysBio с неизменной целевой ценой в 30,00 долларов, в то время как Guggenheim подтвердила рейтинг "Покупать", выразив уверенность в агонисте BTLA компании, ANB032, для лечения аутоиммунных заболеваний.
H.C. Wainwright снизила целевую цену для AnaptysBio из-за увеличения операционных расходов и операционного убытка в третьем квартале в размере 22,8 миллиона долларов. В клинических разработках ANB032 от AnaptysBio продвигается к исследованию фазы 2b ARISE-AD, а роснилимаб переходит к исследованию фазы 2b RENOIR RA.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.