В четверг Guggenheim подтвердила рейтинг "покупать" для акций Zenas Biopharma (NASDAQ: ZBIO), выразив уверенность в ведущем кандидате в препараты компании, обекселимабе. Оптимизм фирмы основан на уникальном механизме действия препарата и его потенциале в нескольких показаниях.
При целевых ценах аналитиков от 27 до 45 долларов, что значительно выше текущей цены 9,16 долларов, данные InvestingPro показывают сильную институциональную уверенность в потенциале компании.
Обекселимаб, бифункциональное ингибирующее моноклональное антитело (mAb) CD19xFcγRIIb, недавно продемонстрировал положительные промежуточные результаты в исследовании теплой аутоиммунной гемолитической анемии (wAIHA), указывая на его эффективность в новой подкожной (SC) форме.
Анализ Guggenheim предполагает, что метод действия обекселимаба, который ингибирует, а не истощает B-клетки, предлагает потенциально более безопасную альтернативу существующим методам лечения из-за быстрого восстановления B-клеток после отмены препарата.
Фирма также подчеркивает удобство еженедельного подкожного введения обекселимаба, которое может обеспечить постоянное подавление B-клеток и избежать эффектов "истощения", наблюдаемых при других терапиях, истощающих B-клетки. Доклинические модели предполагают, что обекселимаб может превосходить анти-CD20 терапии при рецидивирующем рассеянном склерозе (RMS), с потенциалом задержки прогрессирования инвалидности.
С точки зрения эффективности, Guggenheim отмечает, что обекселимаб может достичь результатов, аналогичных препарату Uplizna от Amgen в лечении IgG4-связанного заболевания (IgG4-RD), основываясь на открытом исследовании фазы II, которое показало 53% полного ответа без кортикостероидов, что сопоставимо с 58,5% Uplizna в фазе III.
Для системной красной волчанки (SLE) ожидается, что оптимизированная подкожная формула Zenas Biopharma покажет значительную вероятность успеха в текущем исследовании фазы II, данные которого ожидаются в первой половине 2026 года. С несколькими клиническими вехами на горизонте в течение следующих шести кварталов, Guggenheim видит благоприятный баланс риска и вознаграждения для акций ZBIO по мере приближения компании к 2025 году.
Этот позитивный прогноз появляется даже несмотря на то, что акции Zenas Biopharma испытали значительное падение, снизившись на 50% с момента первичного публичного размещения по состоянию на 11 декабря 2024 года, по сравнению с падением на 4,2% более широкого индекса биотехнологий. Торгуясь вблизи 52-недельного минимума в 8,88 долларов, анализ InvestingPro указывает на то, что акции в настоящее время находятся в перепроданной зоне.
Компания сохраняет здоровое финансовое положение с текущим коэффициентом 8,95, что указывает на сильную ликвидность для финансирования своих клинических программ. Согласно InvestingPro, доступны 12 дополнительных ключевых выводов для ZBIO, которые могут помочь инвесторам принимать более информированные решения об этой развивающейся истории.
В других недавних новостях, Zenas Biopharma стала центром внимания нескольких аналитических фирм, включая Citi, Morgan Stanley, Guggenheim и Jefferies, в основном из-за своего ведущего препарата, обекселимаба. Citi начала покрытие с рейтингом "покупать" и целевой ценой 27,00 долларов, основываясь на потенциале обекселимаба в области воспаления и иммунологии.
Morgan Stanley начала покрытие с новым рейтингом "выше рынка" и целевой ценой 40 долларов, ссылаясь на потенциал обекселимаба и предстоящие обновления исследований фазы II и фазы III в 2025 году.
Тем временем Jefferies начала покрытие с рейтингом "покупать" и целевой ценой 35 долларов, оценивая общий пиковый скорректированный доход Zenas Biopharma примерно в 1,6 миллиарда долларов. Эти недавние события указывают на потенциал роста Zenas Biopharma в ближайшем будущем.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.