В среду BMO Capital Markets обновила свой взгляд на Keyera Corp. (KEY:CN) (OTC: KEYUF), компанию, работающую в среднем сегменте энергетического сектора. Фирма повысила целевую цену до 45,50 канадских долларов с предыдущих 44,00 канадских долларов, сохранив при этом рейтинг "Соответствует рынку" для акций. Корректировка отражает оптимизм аналитика в отношении перспектив роста компании и ее финансовой стратегии.
Аналитик BMO Capital Markets выделил прогноз Keyera на 2025 год и ожидаемый совокупный годовой темп роста (CAGR) показателя EBITDA как индикаторы надежной интегрированной среднеотраслевой платформы компании. Поскольку газоперерабатывающие заводы Keyera продолжают получать выгоду от увеличения объемов в Западно-Канадском осадочном бассейне (WCSB), ожидается положительное влияние на услуги компании по транспортировке, хранению, фракционированию и маркетингу, особенно через систему трубопроводов Key Access Pipeline System (KAPS).
Кроме того, сильный баланс фирмы был отмечен как положительный фактор, предоставляющий Keyera возможность самостоятельно финансировать свои инициативы роста. Эта финансовая стабильность также оставляет возможность для потенциального увеличения дивидендов и скромного, оппортунистического выкупа акций, что может дополнительно принести пользу акционерам.
Повышенная целевая цена также основана на более высоком целевом мультипликаторе оценки, который вырос до 11,5x EBITDA с предыдущих 11,0x. Эта корректировка является результатом более высоких, чем ожидалось, прогнозов роста для Keyera.
Рейтинг "Соответствует рынку" был сохранен из-за недавних уровней торгов Keyera и относительных показателей, что говорит о том, что, хотя компания находится на положительной траектории, в настоящее время она оценивается рынком адекватно.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.