В среду Canaccord Genuity подтвердила рейтинг "Покупать" и целевую цену в 104,00 доллара для TransMedics Group (NASDAQ:TMDX) после встречи компании с инвесторами в Нью-Йорке. В настоящее время акции торгуются вблизи 52-недельного минимума в 65,78 доллара, и данные InvestingPro показывают, что акции немного недооценены, при этом целевые цены аналитиков варьируются от 80 до 179 долларов. TransMedics изложила свои стратегии роста как на ближайшую, так и на долгосрочную перспективу, а также предоставила предварительный прогноз выручки на 2025 год, который оказался ниже ожиданий рынка.
Компания ожидает значительную фазу роста, начиная со второй половины 2025 года, начиная с запуска испытаний системы ухода за органами (OCS) Lung нового поколения, за которыми последуют испытания OCS Heart.
Эти испытания направлены на улучшение технологии текущего устройства OCS, продлевая сохранность органов до 24 часов и облегчая дневную транспортировку для трансплантации сердца и легких. С сильным текущим коэффициентом 8,2 и умеренным уровнем долга, согласно анализу InvestingPro, TransMedics, похоже, хорошо подготовлена к финансированию своих инициатив по развитию. Компания также планирует обновить свою цифровую платформу в 2025 году, что, как ожидается, улучшит финансовую и операционную видимость для программ трансплантации и послужит критически важным инструментом коммуникации и организации.
Были также рассмотрены долгосрочные перспективы: компания подчеркнула потенциал расширения общего адресного рынка (TAM) через возможности OCS Kidney и международные возможности, не связанные с сохранением органов (NOP), а также преимущества маржи от платформы нового поколения. TransMedics подтвердила свою цель достичь 10 000 трансплантаций к 2028 году, что связано с прогнозируемой выручкой в 1,2 миллиарда долларов, и обсудила стратегии роста за пределами этой цели.
В более ближайшей перспективе TransMedics предоставила первоначальный прогноз выручки на 2025 год, прогнозируя рост на 20%-25% по сравнению со средним значением прогноза на 2024 год. Это следует за впечатляющим ростом выручки на 109% за последние двенадцать месяцев, как сообщает InvestingPro. Прогноз предполагает выручку в диапазоне от 516 миллионов до 538 миллионов долларов, что ниже консенсус-оценки в 541 миллион долларов и оценки Canaccord Genuity до встречи с инвесторами в 535 миллионов долларов. В ответ на этот прогноз Canaccord Genuity скорректировала свои краткосрочные ожидания по выручке до нижнего предела, установив прогноз на 2025 год на уровне 518 миллионов долларов, но сохранив оценку выручки на 2028 год в 967 миллионов долларов. Фирма рассматривает обновленный прогноз как "событие, очищающее палубу", которое устанавливает достижимые ожидания для компании при переходе в 2025 год.
Для более глубокого понимания потенциала роста TransMedics и всестороннего финансового анализа инвесторы могут получить доступ к подробному отчету Pro Research, доступному исключительно на InvestingPro.
В других недавних новостях TransMedics Group претерпела несколько значительных изменений. Компания назначила Херардо Эрнандеса на должность финансового директора, сменив Стивена Гордона.
TransMedics также пересмотрела прогноз выручки на 2024 финансовый год до диапазона от 428 миллионов до 432 миллионов долларов. Несмотря на эти изменения, Piper Sandler сохранила рейтинг "Выше рынка", отражая уверенность в перспективах компании. Однако Needham понизила рейтинг TransMedics с "Покупать" до "Держать", ссылаясь на растущее конкурентное давление. С другой стороны, Canaccord Genuity сохранила рейтинг "Покупать", но скорректировала целевую цену для TransMedics.
TransMedics также сообщила о значительном увеличении выручки за третий квартал на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 108,8 миллиона долларов, в основном за счет роста продаж в США на 76%. Компания также расширила свой флот для транспортировки органов, что указывает на значительные инвестиции в инфраструктуру, необходимую для поддержки технологии Organ Care System (OCS).
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.