В среду Wells Fargo пересмотрел свою позицию по Q32 Bio Inc. (NASDAQ:QTTB), понизив рейтинг акций с "выше рынка" до "на уровне рынка" и значительно снизив целевую цену до 16,00 долларов с предыдущих 95,00 долларов. Акции, в настоящее время торгующиеся по цене 24,41 доллара с рыночной капитализацией в 298 миллионов долларов, показали смешанные результаты с ростом на 47% с начала года, несмотря на недавнюю волатильность.
Согласно анализу Pro Research, акции в настоящее время торгуются выше их справедливой стоимости. Пересмотр последовал за разочаровывающими результатами испытания фазы 2 компании в лечении атопического дерматита (АД) с их кандидатом в препараты бемпегальдеслеукином (бемпи).
Аналитик Wells Fargo выразил неудовлетворение результатами испытания, указав, что хотя были некоторые положительные признаки при лечении очаговой алопеции (ОА) и профиль безопасности бемпи казался приемлемым, необходимость оптимизации дозы и финансовые потребности компании могут ограничить рост акций в обозримом будущем.
Данные Pro Research показывают, что компания поддерживает сильный текущий коэффициент 6,53, хотя она быстро сжигает наличные средства с отрицательным свободным денежным потоком в 67 миллионов долларов за последние двенадцать месяцев. Исследование фазы 2 при ОА показало смешанные результаты, с некоторыми признаками активности препарата, несмотря на осложнения в ходе испытания.
Испытание столкнулось с проблемами досрочного прекращения и нарушений протокола, что привело к исключению 17 из 44 пациентов из модифицированной популяции с намерением лечения (mITT) для первичной конечной точки эффективности (PPP). На 24-й неделе оставшаяся популяция продемонстрировала среднее снижение показателя тяжести алопеции (SALT) на 16% по сравнению с 2% снижением в группе плацебо.
Ответы SALT 20 на 24-й и 26-й неделях составили 9% и 13% соответственно, что свидетельствует о продолжающейся активности препарата после лечения. Однако аналитик отметил, что такие досрочные прекращения не являются необычными в испытаниях ОА и подчеркнул необходимость дополнительных данных для лучшего понимания эффективности бемпи.
В отчете Wells Fargo подчеркивалась сложность интерпретации результатов фазы 2 из-за постфактического характера набора данных. Комментарии аналитика подчеркнули осторожный подход, подчеркивая желание увидеть дальнейшие данные для уточнения потенциальных преимуществ препарата в лечении ОА. Пониженный рейтинг и значительно сниженная целевая цена отражают неопределенность относительно дальнейшего пути Q32 Bio после смешанных результатов клинических испытаний.
Несмотря на понижение рейтинга, другие аналитики сохраняют более оптимистичный прогноз, с целевыми ценами от 64 до 100 долларов. Для более глубокого понимания финансового здоровья Q32 Bio и всестороннего анализа, ознакомьтесь с полным отчетом Pro Research, доступным на Pro Research, который включает 8 дополнительных ключевых выводов о результатах и перспективах компании.
В других недавних новостях, Q32 Bio Inc. получила понижение рейтинга до "превосходит рынок" от Raymond James после 40% падения по результатам испытаний. На это решение повлияли результаты исследований SIGNAL-AD и SIGNAL-AA, которые не соответствовали ожидаемой эффективности для их ведущего кандидата в препараты, бемпикибарта. Несмотря на это, компания сохраняет сильную ликвидность, имея больше наличных средств, чем долгов.
В противоположность этому, Q32 Bio была отмечена BMO Capital Markets, Oppenheimer и Piper Sandler за потенциал их портфеля противовоспалительных активов. BMO Capital Markets инициировал рейтинг "превосходит рынок" с целевой ценой 64 доллара, в то время как Oppenheimer сохранил свой рейтинг "превосходит рынок" и целевую цену акций 80 долларов. Piper Sandler подтвердил свой рейтинг "выше рынка" с целевой ценой 60 долларов.
В дополнение к этим рейтингам, Q32 Bio добилась значительных успехов в продвижении бемпикибарта в клинических испытаниях для лечения очаговой алопеции, показывая многообещающие результаты. Компания также объявила о назначении Ли Каловски новым президентом и финансовым директором и была включена в индекс Russell 3000, что свидетельствует о ее положении среди ведущих компаний по рыночной капитализации.
Эти недавние события подчеркивают текущие усилия Q32 Bio и потенциал роста в биотехнологическом секторе. Несмотря на некоторые неудачи, компания продолжает продвигаться вперед со своими клиническими испытаниями и сохраняет позитивный прогноз от различных аналитических фирм.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.