В среду Wells Fargo скорректировал свою позицию по RxSight Inc. (NASDAQ: RXST), понизив рейтинг акций с "выше рынка" до "на уровне рынка" и пересмотрев целевую цену до 42,00$ с предыдущих 56,00$.
"Мы понижаем рейтинг RXST до "на уровне рынка" с "выше рынка", поскольку мы видим отсутствие катализаторов и ограниченный потенциал роста выручки к 2025 году", - заявила компания.
Фирма основала свою новую целевую цену на примерно 6,5-кратном прогнозируемом объеме продаж на 2026 год. Переоценка произошла после проведенного в июле опроса, в котором приняли участие 50 хирургов-катарактологов и который показал более скромный рост объема Light Adjustable Lens (LAL) в годовом исчислении на 2025 год. Прогнозируемое увеличение на 22% значительно не дотягивает до ранее оцененного темпа роста в 49%.
Опрос показал, что большинство хирургов уже использовали LAL в своей практике и не ожидали значительного роста процедур LAL в 2025 году. Более того, опрос предполагает, что рынок может приближаться к точке насыщения, особенно среди высокообъемных хирургов-катарактологов премиум-класса, и в 2025 году ожидается лишь несколько новых пользователей LAL.
Среди барьеров для более широкого внедрения LAL, упомянутых хирургами, были стоимость процедуры, сложность послеоперационного рабочего процесса и, неожиданно, ограниченный интерес пациентов. Последнее было описано как слишком нишевое, что потенциально может препятствовать ожидаемому росту объема процедур LAL компании RxSight.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.