В среду Leerink Partners начала освещение акций ANI Pharmaceuticals (NASDAQ:ANIP) с рейтингом "Лучше рынка" и целевой ценой 80,00 долларов.
Фирма подчеркнула переход компании к брендированным препаратам, особенно в секторе редких заболеваний, как ключевой фактор своего позитивного прогноза. Согласно данным InvestingPro, компания получила положительное внимание аналитиков: трое аналитиков недавно пересмотрели свои ожидания по прибыли в сторону повышения.
По мнению Leerink Partners, ANI Pharmaceuticals, традиционно известная производством дженериков, перенаправляет свой денежный поток на брендированные специализированные препараты для редких заболеваний, которые теперь составляют почти половину ее бизнеса.
Стратегический сдвиг, похоже, окупается: данные InvestingPro показывают впечатляющий рост выручки на 23,6% за последние двенадцать месяцев, достигнув 555,46 млн долларов. Ожидается, что эта стратегическая перестройка обеспечит устойчивый рост компании.
Анализ фирмы показывает, что ANI Pharmaceuticals торгуется с небольшой премией по сравнению с аналогами в сфере специализированных препаратов и дженериков, основываясь на прогнозируемом соотношении стоимости предприятия к EBITDA (EV/EBITDA) на 2025 год.
Коэффициент ANI составляет примерно 9,0, в то время как средний показатель по группе аналогов - около 8,1. Текущий анализ InvestingPro показывает, что акции оценены справедливо, а оценка финансового здоровья оценивается как "ОТЛИЧНАЯ" - 3,13 из 5.
Leerink Partners ожидает, что ANI Pharmaceuticals испытает расширение мультипликаторов, поскольку рынок начнет признавать возможности роста компании в сфере редких заболеваний и по мере того, как она продолжит улучшать свой портфель в этой области.
Рейтинг "Лучше рынка" и целевая цена в 80 долларов основаны на анализе дисконтированных денежных потоков (DCF), отражая уверенность Leerink Partners в потенциале роста ANI Pharmaceuticals и переоценке рынком.
Среди других недавних новостей, ANI Pharmaceuticals продолжает превосходить ожидания по выручке, отметив десятый квартал подряд такого результата. Общая выручка компании достигла 148,3 млн долларов в третьем квартале 2024 года, увеличившись на 13% по сравнению с прошлым годом, в основном благодаря высоким показателям Cortrophin Gel, выручка от которого выросла на 77%.
Кроме того, успешная интеграция недавно приобретенной Alimera способствовала росту компании, при этом частичные квартальные продажи продуктов Alimera соответствовали прогнозу H.C. Wainwright.
На фоне этих событий H.C. Wainwright сохранила рейтинг "Покупать" для ANI Pharmaceuticals, ссылаясь на стабильные результаты компании и способность превосходить консервативные прогнозы.
Фирма также отметила потенциал ANI для премиальной оценки по сравнению с другими компаниями, производящими дженерики. Между тем, ANI Pharmaceuticals повысила прогноз годовой выручки для Cortrophin Gel из-за высокого спроса и запуска новых продуктов.
В перспективе ANI Pharmaceuticals ожидает сильного роста в сегменте редких заболеваний, который, как ожидается, станет крупнейшим бизнес-подразделением к 2025 году. Компания также разрабатывает предварительно заполненный шприц для Cortrophin Gel, планируя запуск в первой половине 2025 года. Это одни из последних событий для ANI Pharmaceuticals.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.